Князья Растовы не стали подписывать мир на таких условиях, согласившись лишь вынести их на курултай, который собрался недалеко от Казани 14 августа 1551 года.
На нем под сильным русским нажимом был подписан мирный договор на следующих условиях:
1. Казанское ханство разделяется на горную и луговую части, причем горная отходит к Москве.
2. Держать христиан в рабстве запрещается. Все пленные христиане немедленно освобождаются.
Этот мирный договор оскорбил не только казанцев, но и тех русских, которые христианами не являлись. В частности был оскорблен Шах-Али Муромский (считавшийся главой русских мусульман), претензии которого на казанский трон этим договором не подтверждались. Конечно, он все равно смог сесть на престол, поскольку оставался единственным человеком, способным договориться с Иваном Московским.
Шах-Али направил в Москву посольство, которое должно было попытаться пересмотреть условия мира. Он просил вернуть Горную сторону. Если это невозможно, то хотя бы разрешить собирать на ней подати. Если и это невозможно, то разрешить собирать хоть часть податей. Также посольство просило от царя Ивана клятвы, что он не будет нападать на Казань. Но надежды казанских князей и мурз на пересмотр договора не оправдались. Ответ России был предельно жестким: никаких уступок в отношении Горной стороны не будет. Царь даст клятву о ненападении только после возвращения всех пленных. Как гарант этого возвращения всё посольство задерживается в качестве заложников.
Этот ответ обострил ситуацию. Выдача пленных полностью прекратилась. Позиции сторонников мира с Москвой оказались подорваны. Началось формирование антимосковской оппозиции. Она была подавлена, большая часть её организаторов была казнена. Смогли уцелеть только братья Растовы, князья Бибарс и Енбарс, которых выкупили связанные с ними общими финансовыми интересами сестрорецкие купцы (произошла настоящая приключенческая история, с подкупом и побегом, поскольку аресты и казни проводились русскими, без участия людей подчинявшихся новому казанскому хану; а именно с ним договорились язычники). Данные репрессии полностью подорвали власть Шах-Али в Казани. При этом и Москва вовсе не поддерживала его однозначно, и готова была в любую минуту заменить.
В этот момент советники Ивана Четвертого решили форсировать ситуацию и окончательно упразднить Казанское ханство, присоединив его. Дабы не вызвать новой войны этот шаг попытались смягчить. Для консультаций использовали задержанных татарских послов, что стало явной ошибкой. В этих переговорах казанские послы полностью переиграли специальную русскую комиссию в составе И.Ф.