Война с Василием Косым тем временем продолжалась. Он смог укрепиться в Новгороде, где удвоил численность своих войск.
Его отец мог вывести треть профессиональных воинов христианской Руси — на тот момент более 10 тысяч клинков. Однако его дети разделили эту силу между собой, и каждый из них оказался слабее отца. При этом Дмитрий Шемяка собрал к себе более половины этих бойцов. С Василием осталось около трех тысяч человек. Что еще важнее — у него не было возможности дополнительно мобилизовать ополченцев (что без малейших проблем делал Юрий), поскольку популярностью отца (и даже брата) он не обладал. С другой стороны его войско было опасно своей монолитностью и бескомпромиссностью.
Потратив немалые средства Косой набрал в Новгороде еще три тысячи неплохо подготовленных бойцов и продолжил борьбу за власть.
На этом этапе его основным противником стал Игорь Сестрорецкий, тогда и получивший прозвище "Московский Щит". Основную тяжесть войны вынес на себе четырехтысячный отряд амазонок. Неоднократно использовались "ополченцы" (на тот момент у язычников к ним относились профессиональные головорезы из купеческой и боярской охраны). Среди них снова (вслед за Утмаровыми и Анфалом) появился явный лидер (на этот раз лояльный режиму). Позже он стал известен как воевода Панк.
Примечательно, что Игорь Четвертый практически перестал использовать храмовых гвардейцев. К этому моменту храмы укрепились и с ними уже приходилось договариваться.
В 1435 году Василий Косой переходит в наступление и громит владения своего брата Дмитрия Красного (Бежецкий Верх). Подоспевшие амазонки совместно с местными воинами разбивают его неподалеку от Ярославля и вытесняют в Тверское княжество.
В этот момент Василий Московский (опасаясь, что Косой договорится с Тверским князем) предлагает ему мир, с передачей Дмитрова в удел. Претендент согласился и обязался не искать великого княжения.
Возможно, это перемирие стало ошибкой, поскольку уже через месяц новый Дмитровский князь привел в порядок свои силы и возобновил войну. Но уже в конце года язычники окончательно разбивают его в бою под Вологдой. Василий Косой погиб в бою (существует версия, что он был зарезан сразу после боя).
Пока на Руси шла эта война в Орде был свергнут хан Улу-Мухаммед (новым ханом стал Кичи-Мухаммед), который сначала попытался укрепиться в Крыму, а после неудачи захватил город Белев (1437). Великий Князь послал против него войска обоих Дмитриев Юрьевичей — Шемяки и Красного. Улу-Мухаммед предлагал им мир, говоря, что взяв себе эти земли он обязуется охранять границы Московского княжества (т. е. признавая себя вассалом Московского князя), но князья не согласились и напали на него. В Белевской битве 5 декабря 1437 года они были разбиты (при помощи литовского воеводы города Мценска Григория Протасьева).