Впрочем, всё только начиналось. По договору с Василием Васильевичем князь Юрий отрекался от своих старших сыновей, оставляя при себе только Дмитрия Красного.
Отказывался от Дмитрова, взамен коего получал Бежецкий Верх. Оговаривал себе право не воевать против Литвы. Боярин Иван Всеволжский был выдан Московскому князю и ослеплён.
В это же время умер последний из братьев Юрия — Константин (1433).
Дабы стеречь Василия Косого и Дмитрия Шемяку в Костроме был оставлен московский боярин — князь Юрий Патрикеевич (из рода Гедиминовичей) с войсками.
Но в самом скором времени Юрий Патрикеевич был разбит сыновьями князя Юрия Дмитриевича. Подозревали, что в битве на их стороне участвовали и полки самого князя Юрия. Поэтому в Москве снова были собраны войска и поведены на Галич (1434).
Князь Юрий от такого поворота событий бежал в Новгород.
Однако московские воеводы снова повторили свою старую ошибку, ограничившись вытеснением противника с территории страны, после чего распустили войска. Князь Юрий вернулся в Галич, собрал свои войска, войска своих сыновей, и двинулся на Москву.
Его армия встретилась с войсками Василия и князя Ивана Можайского на территории Ростовского княжества и наголову разбила их (остальные удельные князья Владимир Серпуховской, Михаил Верейский и Игорь Сестрорецкий подойти опять не успели).
Великий Князь снова бежал в Сестрорецк, князь Иван — в Тверь. Впрочем, Можайский князь быстро переметнулся на сторону сильнейшего.
Развивая успех Юрий осадил Москву, которая сдалась после недельной осады. В плен попали мать и жена Василия Васильевича, которые уже спустя месяц смогли бежать благодаря стараниям Сергея Утмарова. Юрий Дмитриевич вновь провозгласил себя великим князем.
Вскоре после этого, на 59 году жизни, скоропостижно скончался Юрий Звенигородский. Существует версия, что он был отравлен своими противниками.
Его старший сын Василий Косой провозгласил было Великим князем себя, но был быстро разбит языческим войском. Сторонникам Василия Васильевича даже не потребовалась объединяться, поскольку Косой не пользовался популярностью и не был поддержан даже братьями. После этого разгрома Василий Юрьевич бежал в Новгород.
В этот момент Московский князь передал Шемяке Галич, Углич и Ржев, Дмитрию Красному — Бежецкий Верх, а Игорю Сестрорецкому — Муром и давно ему обещанные Тарусу, Козельск и Новосиль. После этого передела сильнейшими удельными князьями оказались Серпуховской, Галицкий, Можайский и Сестрорецкий князья. При этом Шемяка был силен в первую очередь своим компактно сосредоточенным войском (равные ему по силам Серпуховские дружины, и более крупные языческие отряды были рассредоточены, и для их сбора требовалось немалое время).