Тут на сцену выходят катафрактарии, вернее греки, наконец, увидели этот род войск воочию. Была выведена новая порода «нисейских» лошадей, способных выдержать вес своей брони и полностью бронированного всадника. Тяжелая конница вышла на передний план. Основным оружием стали длинные четырехметровые копья. В конце III – начале II в, до н.э. несколько племен объединились, реорганизовали войско по новому образцу, разгромили и изгнали македонян. Образовалось Парфянское царство, немедленно начавшее большую войну со Скифией, в ней участвовали на стороне скифов славяне, финны и гелоны-галинды. Угры и тиссагеты выступали за сарматов, в 179 г. до н.э. они хлынули на черноморскую Скифию. Скифы с луками, короткими копьями и мечами, не могли выдержать панцирных сарматских атак, и были разбиты. Страбон сообщает, что победители принялись поголовно истреблять побежденных, превратив страну в пустыню. Часть скифов организованно отступила в Крым и сумела отбить противников на перешейках.
Чтобы защититься от следующих ударов из степи, славяне и укрывшиеся у них скифы начали строить огромную оборонительную систему Змиевых валов. Валы очень похожи на первые участки Великой китайской стены и служили той же цели. Так же кроме валов были построены сторожевые крепости и целые укрепрайоны, видные и по сей день. Сарматы не могли действовать в лесах, куда отступали скифо-славянские поселения, но угры преследовали их. Развитая земледельческая культура на Днепре и Южном Буге во II в. до н.э. подверглась полному разгрому, многочисленные селения погибли. Славяне уходили на запад, галинды и финны отступали на север. Но сарматы недолго продержались, в Средней Азии уже появлялись печенеги, создавая своё государство Согдиана, а волны языгов и роксолан атаковали сарматов. Языги и роксолане были поддержаны крымскими скифами и они совместно вытеснили сарматов окончательно.
От Карпат до Днепра расположилось царство языгов, от Днепра до Дона роксолан. Языги были довольно бесхозяйственным народом, роксолане же активно занимались экономикой и можно сказать процветали. Но в I в. до н.э. появилась ещё одна волна сарматов – аланы, пришедшие с северного Кавказа и занявшие земли от Кубани до Урала. Роксолане совместно со скифами дальше им продвигаться не дали. Особенностью алан было то, что они просто включали покорённый народ в свой и двигались далее. Из-за такого количества вторжений, масса племён ушла на запад, переустраивая Европу и создавая новые царства. В частности аланы создали во Франции государство, не менее 300 городов и до сих пор многие названия во Франции – аланское наследие, не говоря о том, что хрестоматийный король Артур – аланский катафрактарий.