Далее скифы столкнулись с другим великим завоевателем – Филиппом Македонским. Именно он, а не его известный сын Александр Македонский был создателем фаланги и бесконечно стойких профессиональных воинов, которые дошли до Индии. В 339 г. до н.э. с помощью какой-то хитрости Филипп нанес скифам жестокое поражение во Фракии, но в Скифию не пошёл, наученный горьким опытом предшественников. Затем, покорив Грецию, он решил, было направиться на Персию, но был убит. Убийство приписывают персам или самому Александру, так же неустановленно, был ли Филипп его отцом. В начале компании 333 года до н.э Александр направился в Персию с 40 000 войском, а корпус военачальника Зопириона численностью 30 000 бойцов направился на север в Скифию. Они должны были соединиться на Сырдарье, которую греческие военные географы ошибочно принимали за Дон (Танаис). В отличие от Зопириона, армия которого была полностью уничтожена скифами, Александр таки вышел к Сырдарье. Скифы ему предлагали дружбу и дочь царя в жёны, но Македонский попытался пробиться на север. Там он встретил сарматов и скифов, потерял несколько отрядов и отступил. И только потом Македонский пошёл в Индию, захватил Вавилон, был отравлен, после чего его империя развалилась.
Асы или сарматы, как их называли греки жили на Нижней Волге, Урале и Оренбурге, принадлежали к иранской языковой группе. Это было воинственное племя, союзное скифам, частично и состоящее из скифов. Они начали вторгаться в Скифию, от них пошли легенды об амазонках, поскольку храмы выставляли отряды жриц-воинов, найдены братские захоронения пострадавших в рубке как женщин, так мужчин. Они совместно с греками Боспорского царства (в районе Керченского залива), подчинили соседнюю греческую Феодосию, захватили царство синдов. На Тамани возникли города Фанагория (Тамань), Горгиппия (Анапа). В IV-III вв. до н.э., построив большой флот, боспорцы вместе с сарматами значительно потеснили скифов. Сарматы заняли степи Кубани и левобережья Дона, а цари Боспора присоединили к своим владениям черноморское побережье Кавказа и Приазовье, возвели в низовьях Дона крепость Танаис (Азов). Флот давал им преимущество, у скифов кораблей не было, они отразили попытки боспорцев продвинуться в глубь своих земель, но вернуть морские берега так и не смогли.
В III в. до н.э. с территории Чехии, Австрии, Германии начались массовые переселения кельтов (галлов). По невыясненным причинам целый ряд племен, в 280-х гг. до н.э. перевалили Карпаты. Племя котинов захватило Галицию – которая и получила свое название от галлов. Остальные двинулись по долине Днестра к Черному морю, взяли штурмом и разрушили греческую колонию Офиуссу, осаждали Тирас. Однако скифы и славяне сумели остановить нашествие и изгнать кельтов из Приднестровья. Они повернули на юг, погромили Грецию, осели на Дунае и во Фракии, четыре племени переправились в Малую Азию.