В 499 г. славяне вторглись во Фракию, разбив 15-тысячное византийское войско. В 517 г. крупные силы славян со значительной конницей дошли до Фермопил. В 534 г. имперский военачальник, славный опустошениями славянских земель Хильбудий переправился через Дунай и был уничтожен с отрядом. В 547 г. войско славян форсировало р. Истр и овладело провинциями Византии. Византийское 15-тысячное войско шло за славянами, на их глазах славяне овладевали укреплениями, но они не решались вступить в бой. В 551 г. отряд славян численностью более 3 тыс. человек, не встретив никакого противодействия, переправился через р. Истр, уничтожил элитную конницу императора и взял крепость Топер, находящуюся в 12 днях пути от Византии. При штурме славяне начали малым отрядом обстреливать стены и якобы в панике бежали, когда гарнизон вышел их разогнать. Византийцев отрезали от стен и уничтожили, затем взяли город, умело сочетая стрельбу из луков и действия штурмовых отрядов. В 552 г. большое войско славян форсировало Истр и вторглось во Фракию. Славяне заняли значительную территорию, где и расположились, «зимуя здесь, как бы в собственной земле, не боясь неприятеля». Около Адрианополя, находившегося в пяти днях пути от Византии, военачальник Схоластик встретил большой отряд славян, который стоял лагерем на горе и был ими разбит. Затем славяне двинулись на Византию и подошли к «Длинным стенам», где их встретили и вынудили отступить за Истр. В 586 г. славянские отряды снова появились под Адрианополем. Поход в 589 г. византийца Петра – военачальника Маврикия образец воинского недоразумения. Вначале славяне берут в плен заснувшую в поле византийскую разведку и атакуют Петра на переправе, затем проводники византийцев заблудились и когда вышли к реке и бросились пить, поскольку три дня блуждали без воды – их атакуют славяне и разбивают. В 597 году славяне осаждают Фессалоники.
С востока на славянские государства напали авары, светловолосые и голубоглазые. Мезенмир Идарович, тогдашний антский царь был убит на мирных переговорах, многие города были разорены. Немым свидетельством разыгравшихся трагедий является Пастырское городище в Черкасской обл., разгромленное аварами. В 570-х годах к Волге вышли тюрки, разгромившие и поглотившие печенегов, к ним примкнули хазары. Южная часть нынешней России была захвачена, на запад от Дона образовался Аварский каганат, на восток Тюркский. К 630 году все каганаты из-за гражданской войны и других проблем развалились. Так в южных русских степях появились хазары и печенеги, хазары создали Хазарский каганат.