В конце марта 1668 г. казаки пошли к западным берегам Каспия. В устьях Волги, Кумы и Терека их ожидало пополнение. Возросший до 6000 бойцов отряд взял курс на юг, к берегам Персии.
В мае 1668 г. разинцы разграбили Дербент и, разорив предместья Баку, облюбовали в его окрестностях остров Жилой, на котором разбили лагерь и совершали отсюда набеги на побережье. Торговая жизнь на море и побережье замерла.
Адмирал Мамед-хан клялся Аллахом и собственной бородой, обещая своему владыке покарать неверных! Бросить голову Разина к ногам шаха! Собрав большие силы, он подкараулил казаков у города Решта. И Разину пришлось уйти. Его потери в неудачном бою составили более 400 человек убитыми. Обозленные казаки целиком выжгли портовые города Ферахабад и Астрабад. Морская война шла с переменным успехом, и конца ей не виделось.
Неумолимо и грозно надвигалась зима. Требовалось дать отдых экипажам, починить потрепанные штормами и боями струги, запастись продовольствием. Но казаки бороздили воды чужого моря, как табор цыган, не находя себе убежища. Наконец, укрепили городок на полуострове Мианкал — в юго-восточном углу Каспия. Эту унылую и скудную базу избрали от безысходности, отдохнуть и спокойно отремонтироваться не давали частые стычки с персами. Потери от болезней и тягот жизни разинцы понесли больше, чем в боях.
Едва море вскрылось ото льда, казаки ушли к туркменским берегам. Но и там оказалось не легче. Изможденную зимовкой флотилию ждал боеспособный и свежий флот Персии. Разин приказал укрепиться на острове Свиной — у западного побережья Гиляна. На нем, по крайней мере, не опасались внезапной атаки с суши.
Летом 1669 г. шах повелел Мамед-хану не позже осени покончить с флотилией станичников. Мусульманский флотоводец имел все шансы на успех. Окрыляло воспоминание об удачном для него сражении у Решта. Лазутчики сообщали о трудностях казаков: у них — очень мало боеприпасов и обученных воинов, зато много раненых и больных. Во дворце шаха адмирал убеждал своего владыку в быстрой и неминуемой победе.
Июльский зной нещадно пек персидских матросов и канониров, прятавшихся в узкую тень повисших парусов. Штиль, море как зеркало. Мамед-хан опустил подзорную трубу. С борта флагмана он осматривал остров, у которого сгрудились, словно зайцы перед львом, струги казаков. Слава Аллаху, он услышал его молитвы! Нечестивые гяуры не успели скрыться от возмездия.
Под его флагом стояли в боевом порядке 50 судов. На них 3700 отборных воинов ислама, готовых для абордажного боя. Никто не устоит! Адмирал не сомневался в грядущей победе и даже позволил себе выполнить каприз любимой дочери, желавшей насладиться зрелищем истребления казаков. Но, на всякий случай, заботливый отец поместил ее на корабле, стоявшем подальше от острова. В грозном безмолвии флот Персии ждал только ветра, чтобы поднять паруса.