Город Самара лежит на оконечности так называемой Самарской луки и при впадении одноименной реки. Впервые Самара упоминается в конце XVI в. как оплот Москвы против кочевников. Кое-какие остатки этого старинного укрепления, после того как их последовательно занимали казаки Степана Разина и Емельяна Пугачева (замышлявшие «тряхнуть Москвой»), существовали ещё в конце XIX в. Железная дорога из Петербурга в Оренбург проходила через Самару.
Ниже, на правом берегу, стоит Саратов, основанный в конце XVI в. (если это не древний Сари-Тау, упоминаемый татарскими летописями). Построенный для контроля за кочевниками и казаками, Саратов не раз попадал в руки мятежных атаманов Разина, Некрасова и Пугачева.
На юге от Саратова следуют один за другим по высоким утесам правого берега: Камышин, Дубовка, Царицын. Дубовский посад прежде был главным местом казаков Волги, которых за участие в восстании Пугачева 1771 г. сослали в долины Кавказа. После этого Дубовку заняли украинские поселенцы и беглые со всех провинций.
В середине XIX в. Дубовский посад процветал, так как в этом месте Волга и Дон сходятся на расстояние менее 60 км. И по дороге, ведущей к колену Дона, шли обозы с кладью. Но эта бойкая торговля почти прекратилась после постройки Волго-Донской железной дороги, исходным пунктом которой стал Царицын.
К востоку от Царицына, то есть «города царицы», на восточном берегу Ахтубы стоял Царев, напоминавший своим именем о господстве монголов. Несколько земляных насыпей, могильные курганы, груды глазированных кирпичей, обломки глиняной посуды — это, вероятно, остатки древнего Сарая, столицы Золотой Орды. Город опустошил Тамерлан, затем в 1480 г. разорили воеводы Москвы.
В Астрахани торговали, в основном с Кавказом, русские, татары, киргизы, калмыки, хивинцы, персы, армяне, все в национальной одежде, что придавало городу восточный колорит. Поражало почти полное отсутствие женщин на улицах города.
В дельте Волги, видимо, находился древний Атель, или Итиль, — один из главных городов могущественного Хазарского каганата, который в летописях Грузии назывался Хазар. Там же стоял и город Цитрахан — столица царства татар, завоеванного Москвой в 1557 г.
Как и Великий Рим, Астрахань вначале построили на семи холмах, или, вернее, на семи буграх. Но впоследствии прибрежная почва мало-помалу окрепла, и большая часть домов выстроилась на берегу Волги, над которой возвышаются кремль, кафедральный собор, дворец и монастырь. С одной из кремлевских колоколен сброшен по приказу Василия Уса (соратника Степана Разина) митрополит Астрахани Иосиф.