Во время проведения эксперимента Теана вновь вынуждена вспомнить мрачные эпизоды из истории Братства Молнии. Равновесие Всплывшего Мира с первого дня его возникновения всегда существовало за счет противоборства Марваша, воплощения зла, создания, призванного сеять разрушения, и Сирен, предназначение которой заключается в том, чтобы сразиться с Марвашем и победить его. Марваш и Сирен, Разрушитель и Посвященная, веками противостояли друг другу, попеременно одерживая верх над своим противником в этом бесконечном круговороте. Но некоторые члены Братства, отделившись от ортодоксального культа, основали секту Недремлющих и пытались вмешаться в этот круговорот. Они разыскивали Марваша, чтобы убить его прежде, чем тот осознает собственное могущество, а затем создали Сирен. На них начались гонения со стороны властей Земли Солнца, и эта секта была запрещена. Однако это давняя история и, по мнению Теаны, не имеет ничего общего с настоящим.
События стали стремительно развиваться в один из дней, когда Мира, Адхара и Амина устроили шуточное сражение. Согласившийся «потренировать» принцессу наставник Амхала был сражен отравленной стрелой как раз во время занятий с принцессой. Адхара, повинуясь инстинкту, убивает нападавшего. Некоторое время спустя Мира умирает.
Амхал чувствует полное опустошение после убийства своего учителя, и Сан с готовностью берет его под свое крыло. К сожалению, его тайные замыслы еще ужаснее.
Зараженное селение, где оказались Амхал и Адхара, было только началом бедствий: беспощадная и смертельно опасная зараза начинает распространяться по всему Всплывшему Миру, повсюду настигая свои жертвы. Но от страшной болезни гибнут только люди, на гномов и нимф она не распространяется. Начинают расползаться слухи, что, возможно, именно нимфы оказались распространителями болезни. Атмосфера подозрительности начинает медленно отравлять жизнь во Всплывшем Мире: города окружают карантины, войска призваны охранять их, всюду царит ужас. Всеобщий страх знаменует собой конец мирного сосуществования многих рас. Похоже, что для Всплывшего Мира наступает час расплаты за полвека спокойной жизни…
Амхал отправляется вместе с Саном в зону карантина для оказания помощи в поддержании порядка. Адхара решает последовать за ними. Дело в том, что и у нее Сан не вызывает доверия: девушка чувствует, как молодой человек все больше отдается во власть мрачных инстинктов своей натуры и что без Миры он оказался лишенным нравственной поддержки в жизни.
Их конечная цель — Дамилар, убогое селение, зажатое в тисках смертельной напасти. Именно здесь Амхал постепенно становится жертвой собственного безумия, и именно здесь он делает свой окончательный выбор. В одной из деревень юноша сталкивается с группой людей, зверски расправившейся с нимфой только ради того, чтобы напиться ее крови, они были твердо уверены в том, что это сделает их невосприимчивыми к болезни. Амхал не смог сдержать своей ярости и вместе с Саном учинил кровавую расправу над местными жителями.