С первых дней программы MKULTRA д-р Сидней Готтлиб понимал, что наркотические и химические веществ в арсенале ЦРУ, независимо от конечной цели, будут бесполезны, пока оперативный состав и агентура не научатся обращаться с ними. Прямо в апреле 1953 г., в тот месяц, когда ЦРУ утвердило программу MKULTRA, Готтлибу поручили наладить контакт с 55-летним Джоном Малхолландом, самым известным и уважаемым иллюзионистом в Америке. Готтлиба прежде всего привлекло то, что Малхолланд в совершенстве владел искусством магии «крупного плана» — т. е. ловкостью рук, позволяющей работать буквально перед носом у зрителей.[38] Кроме того, такие искусные фокусники обычно обходятся минимальными средствами, без сложного реквизита. Если Малхолланду удавалось обманывать аудиторию, пристально следящую за каждым его жестом с расстояния не более чем в несколько футов, то при помощи аналогичных трюков можно было незаметно подбросить отравленную пилюлю или дозу яда ничего не подозревающей жертве.
Требовалось обучить оперативных сотрудников ЦРУ выполнять такого рода трюки для решения собственных задач, и идеальным учителем для них, несомненно, мог стать иллюзионист Малхолланд, тем более что он выпустил несколько книг по овладению сценической магией.[39] Получив предложение, Малхолланд дал согласие разработать для Готтлиба «инструкции для шпионов», описывающие «различные аспекты искусства магии», которые могли быть полезны для секретных операций. Инструкции должны были помочь оперативным сотрудниками «развить умение незаметно для постороннего глаза подбросить таблетку в питье или пищу объекта».[40] За написание руководства Малхолланд запросил гонорар в $3000, и 4 мая 1953 г. ЦРУ провело данную сумму по бухгалтерии как расходы по подпроекту № 4 в рамках программы MKULTRA.[41]
Джон Малхолланд — всемирно известный иллюзионист, «Обман как искусство»
Поскольку сотрудничество ЦРУ с Малхолландом осуществлялось в рамках более широкой суперзасекреченной программы MKULTRA, все контакты, а также вероятное оперативное применение иллюзионных методик важно было содержать в строжайшей тайне. Многоуровневая система безопасности подразумевала секретное соглашение с Малхолландом, «стерильность» переписки с использованием вымышленных имен и сторонних почтовых абонентских ящиков, связь которых с истинными корреспондентами проследить было невозможно. Для доктора Готтлиба ЦРУ разработало разного рода прикрытия. В первое время контакты с Малхолландом он осуществлял под именем Шерман Гриффорд из компании Chemrophyl Associates, а в качестве почтового адреса фигурировал номерной абонентский ящик в Вашингтоне, округ Колумбия.