Евсей увидел это горе царя и спрашивает:
— А почему у тебя жены-хозяйки дома нету? Царь отвечает Евсею:
— По перстню не приходится и по сердцу нету.
— Отыщем, — Евсей ему говорит: — Знаю я, живет за большим морем волшебница. Трудно до нее морем доплыть, трудно ее видеть, а надобно. Давай перстень, я ей на безымянный палец померю: будет впору, невесту тебе привезу.
Дал ему царь перстень и говорит:
— А еще тебе чего надо? Ты скажи — я все тебе дам.
— А еще корабль мне надо построить. Большой нужен корабль — больно плыть далече.
Велел царь построить корабль. Строили, рубили, стругали, тесали, народную силу без счета клали, — и построили корабль.
Сел Евсей на корабль, взял с собой сто храбрых, солдат да сто бочек пива и поплыл вдаль.
Плыли-плыли, не видать ничего, Каждый день спрашивал Евсей у постового солдата:
— Не видать ли чего?
— Не видать, — отвечает солдат, — Всюду одна пустошь.
А в один день без спроса крикнул:
— Видать!
— Чего видать?
— А видать землю, на земле гору, на горе город, а в городе золотой дворец.
— Причаливай корабль туда! — приказал Евсей. Только они причалили, в городе ударили в пушку. А в том городе, в золотом дворце, жила царевна
Ефросинья, отцовская балованная дочь: по лицу красавица, по сердцу не злая и не добрая, добро в ней смешано со злом, как раз пополам, а по уменью и хитрости — волшебница.
Увидела Ефросинья чужой корабль и к отцу:
— Гляди-ко, батюшка, кто там без спросу к нам пожаловал, — какой такой невежа!
Послал царь-отец на корабль своего полковника:
— Узнай-де, кто там и по каким делам явился. Полковник взошел на корабль и спрашивает: где главный у них. А главный Евсей. Полковник к Евсею: думал — богатырь или вельможа будет перед ним, а перед ним — отрок.
Спрашивает полковник сызнова:
— А кто тут главный? Евсей ему:
— А вот он — я. Другого нету.
— Ан врешь, мальчишка! — вскричал полковник. — Ишь, лгуны да охальники какие приехали!
Кликнул Евсей солдат и велел им выгнать невежу прочь с корабля.
Полковник к своему царю: так и так, мол, не приняли меня на корабле.
— Ты, должно быть, грубо говорил с хозяином корабля! — сказал царь. — А где же дураков и грубиянов не бьют! — и послал на корабль другого человека.
Другой царский человек пошел на корабль, первым поклонился Евсею и пригласил его к царю.
Пошел Евсей к царю, сел за стол с угощеньем и стал беседовать. Беседует с ним заморский царь и дивится разуму своего малолетнего гостя.
Рассказал Евсей, из какого он царства-государства и что он видел на свете, а зачем сюда приехал — того не сказал. А под конец беседы Евсей учтиво поклонился царевне Ефросинье и сказал ей, что, дескать, у него перстень, кому он впору придется, того полюбит молодой царь и тот счастлив будет.