Самолеты, их моторы, вооружение и оборудование становились все сложнее, внедрялись новые материалы и технологии, росли скорости и высоты. Резко выросла трудоемкость проектирования, постройки и испытаний авиатехники. И на всех этих этапах повышалась нагрузка на главного конструктора, который уже не успевал руководить созданием такого числа новых изделий. Правительство СССР, ЦК ВКП(б) и лично Сталин инициировали разукрупнение КБ авиапрома и формирование новых. Этот процесс пришелся на время, когда многие сотрудники ЦАГИ и других организаций НКАП были арестованы. Из них сформировали печально известные «шараги», в т.ч. так называемое ЦКБ-29, отдел № 110. которого возглавил бывший зам Поликарпова Д.Л. Томашевич, пострадавший после гибели Чкалова. Ему поручили делать высотный истребитель.
Такая «реорганизация» в комментариях не нуждается, но необходимость создания новых ОКБ все же была. К 1939 г. в ОКБ Поликарпова работало больше конструкторов и руководителей среднего звена, чем во всех других КБ НКАП вместе взятых. Надо было не только снизить его загрузку, но и дать дорогу молодым, создать среду для соревнования идей. В 1938 г. было образовано КБ А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова, поручено создание тяжелого истребителя «гражданскому» КБ B.К. Таирова. В 1939 г. получили заказы на истребители коллективы А.С. Москалева, А.В. Сильванского, П.О. Сухого, C.А. Лавочкина – М.И. Гудкова – В.П. Горбунова и общественное КБ Военно-воздушной академии, началось проектирование «складного истребителя» под руководством В.В. Никитина. В 1940 г. переделал в перехватчик свой экспериментальный самолет СК конструктор М.Р. Бисноват, представил проект «ИВС» А.Я. Щербаков, начал строить истребитель И-26 А.С. Яковлев.
В начале 1939 г. Поликарпов взялся еще за несколько проектов, и среди них был самолет «К» (И-61), предназначенный для перехвата бомбардировщиков на средних и больших высотах. Поскольку основной состав КБ, недавно переведенный на московский завод № 1, был занят выпуском рабочей документации по И-180, первые расчеты, общий вид и компоновку выполнили сам Поликарпов и начальник серийного конструкторского отдела завода № 1 по выпуску И-153 М.Н. Тетивкин с несколькими помощниками. В августе Н.И. Андрианов начал эскизное проектирование, в котором участвовали А.Г. Брунов, М.И. Гуревич, А.Т. Карев, Н.З. Матюк, Я.И. Селецкий и др. К тому времени уже начались летные испытания истребителя И-28 Яценко, другие самолеты строились. Надо было спешить, и не только, чтобы опередить «конкурентов» – в воздухе пахло новой войной.