Операции у норвежского побережья всегда были нелегким делом. Жгучие морозы и постоянные метели сильно осложняли жизнь экипажам. В течение полярного дня нельзя было рассчитывать на спасительную темноту, что значительно повышало риск обнаружения немецкой авиацией, когда лодки были вынуждены подниматься на поверхность для зарядки батарей. Однако атаки британских лодок продолжались, и немецкие транспорты, шедшие почти вплотную к скалистым берегам, несли тяжелые потери. Многие тысячи тонн железной руды пошли на дно. Для сопровождения транспортов немцы были вынуждены задействовать большое количество эскортных и патрульных кораблей, которые пришлось перебросить в эти отдаленные воды.
Но самой серьезной проблемой все-таки оставались германские линкоры. Чтобы устранить постоянную угрозу, исходящую от них, требовалось атаковать их прямо в базах и вывести из строя. Обычные подводные лодки выполнить эту задачу не могли, причем не только потому, что фиорды были прикрыты плотными минными заграждениями. Сами линкоры стояли в узких заливчиках, окруженные противоторпедными сетями. Они находились в относительной безопасности, если только не будет придумана какая-то новинка, которая сумеет обойти сетевые заграждения.
И вскоре такая новинка появилась. Примерно в середине 1941 года, еще до того как возникла необходимость, адмирал сэр Макс Хортон, который командовал британским подводным флотом, выдвинул идею постройки очень маленьких подводных лодок. Эти лодки могли бы проникать во вражеские порты и атаковать корабли прямо на якорных стоянках. Практическая реализация идеи была поручена капитану 2 ранга К. Э. Вэрли, и в начале 1942 года были построены два прототипа, начались испытания. Они прошли настолько успешно, что в мае 1942 года был выдан заказ на постройку 6 боевых сверхмалых лодок.
Эти лодки, названные миджетами, в действительности представляли собой миниатюрные подводные лодки длиной около 40 футов с экипажем из 4 человек. Они были слишком малы, чтобы нести нормальные торпеды, и установить на них торпедный аппарат было просто негде. Поэтому каждая лодка несла по 2 больших сбрасываемых бортовых контейнера. Каждый контейнер содержал 2 тонны взрывчатки и имел взрыватель с часовым механизмом. Предполагалось, что лодка проникнет во вражескую гавань и поднырнет под днище выбранной цели. Там оба заряда будут сброшены, а «судно Икс», как еще называли эти лодки, выберется наружу. Через заранее установленное время заряды взорвутся под целью, разворотив ей днище.
Как только появились миджеты, сразу началась серьезная подготовка к атаке германских кораблей. Экипажи состояли из добровольцев, потому что операция предстояла исключительно опасная. Почти вся подготовка проходила на секретной базе в заливе Лох Кэйрнбон, который расположен на западном побережье Шотландии, чуть севернее Лох Ю. Руководил ею сначала капитан 2 ранга Т. И.С. Белл, а потом капитан 2 ранга Д. К. Инграхам. Главнокомандующий Флотом Метрополии выделил линкор из состава флота, чтобы тренировки проходили в обстановке, максимально приближенной к реальной. Стоящий на якоре линкор изображал собой «Тирпиц».