Но прежде чем рассказать о серии картин, посвященных жизни Мулен-Руж, назовем небольшой портрет Анри Дио (1891), одного из членов музыкантской семьи, с которой был близко знаком и которую не раз рисовал Дега. Лотрек посещает семью Дио, изучает хранящиеся у нее произведения знаменитого художника. Не раз он приводит сюда и друзей, чтобы показать им эту «жемчужину живописи». Кроме портрета мадмуазель Дио у пианино сохранились портреты обоих братьев музыкантов. Написанные несколько тяжеловатыми мазками, они, однако, заметно проигрывают в сравнении с произведениями Дега и с лучшими портретами самого Лотрека. Несколько неожиданным среди картин этого периода является набросок «В новом цирке. Пять манишек» (1891), быть может, задуманный первоначально как подготовительная работа к большому плакату. Переходным произведением является также портрет Гибера (картина «В кафе» 1891), написанный с удивительной правдивостью. Сохранились документальные фотографии, на которых Гибер запечатлен в тех же позах и при том же освещении. Они были сделаны уже после окончания работы над портретом для установления внешнего сходства. Лотрек с удивительной быстротой умел запечатлеть позу и внешний облик.
«Мулен-Руж» была первой победой, за которой следуют дальнейшие. Вероятно это были вообще лучшие годы в жизни Лотрека. Наступает период расцвета его творчества (1892-97, репродукции XVII–XXXVII). Короткий стремительный мазок, длинная линия рисунка, богатая цветовая гармония, маленькие цветовые плоскости в неповторимых сочетаниях, его грековский «холодный свет» (Пьер Мак Орлан), проницательный взгляд, чувство движения, лаконизм образов, воссоздающие искусственную и ложную атмосферу конца века. В этих картинах Лотрек предстает пред нами как язвительный и в то же время любопытный наблюдатель, свидетель развлечений и страстей, ночной гость ресторанов, вечно жаждущий жизни и вина, знаток «дна», его блеска, но и его нищеты и страданий. Художник, изображающий жизнь увеселительных заведений и людей, жизнь, которая начинается с заходом солнца и кончается с его первыми лучами, проникающими в усталые улочки Монмартра. На картине «В Мулен-Руж» (1892) он изображает самого себя. Его маленькая фигурка теряется рядом с двоюродным братом Тапье де Селейраном. Косоугольная композиция подчеркивает пространство. Рядом стоят Ла Гулю, Сеско, Гибер и поэт Эдуард Дюжарден. Композиционно Лотрек находится еще под влиянием Дега, своего любимого художника, но в цвете и во взгляде на мир уже ощущается его неповторимая индивидуальность. Лотрека увлекают те произведения Дега, в которых формальное совершенство сочетается с глубоким внутренним видением образа. Другими словами, Лотрек учится скорее на «Абсенте» нежели на знаменитых танцовщицах художника. И это свидетельствует о том, насколько верно Тулуз-Лотрек чувствовал свои возможности, характер своего дарования — иронизирующего, циничного, однако всегда умеющего передать подлинный облик людей, в которых художник редко ошибался.