На его картинах рождаются звезды. Некоторые из них возмущены своими портретами. Однако звезду лотрековского таланта уже нельзя затмить. Благородная, несколько бледная танцовщица Жанна Авриль, цепкая и чувственная Л а Гулю, певица Ивет Гильбер врезались в память Лотрека и медленно проходят через залы шантанов на его полотнах. Это не только портреты танцовщиц и танцовщиков, это образ времени, облик эпохи «конца века». Лотрек стал художником космополитичного Монмартра. Монмартра, который признан законодателем увеселений, развлечений, роскоши во всем мире. Лотрек запечатлел его образ и дух, дух разложения эпохи, проявляющегося в цирке и на велодроме, на скачках и в кафе, в шантанах, барах и публичных домах. Он сохранил для нас и монументализировал уходящий искусственный мир конца века — его служителей и его заказчиков (В. В. Штех). Картины, посвященные Мулен-Руж, принадлежат к числу наиболее известных произведений художника. В них он достиг художественной зрелости. «Мулен-Руж, приготовления к кадрили», «Ла Гулю, входящая вМулен-Руж», «Танцующая Жанна А бриль» или «Жанна Авриль, выходящая из Мулен-Руж» (все 1892) составляют по праву гордость крупнейших картинных галерей в мире. К этим картинам относится и полотно «В Мулен-Руж. Две танцующих» (1892), находящееся в Пражской Национальной галерее. (Достоинства этой картины были оценены на большой выставке произведений Тулуз-Лотрека, организованной в Париже в 1932 г. в павильоне Марсан.)
В 1893 г. Тулуз-Лотрек работает над своим первым большим циклом тоновых литографий, названных им — «Кафеконцерт». Среди 22 литографий, помещенных в альбоме, изданном совместно с А. Г. Ибелем, II портретов принадлежат Лотреку. Жанна Авриль, Ивет Гильбер, Аристид Брюан, Кодье и др., актеры, актрисы, танцовщицы проходят перед нами в свете ночных кафе и кабаре. Иногда в этих произведениях еще ощущается влияние Форена и Стейнлена, однако трактовка образов, критицизм взгляда — все это восходит к Домье. Мы говорим здесь о родственности, а не о влияниях! Традицию картин определить легко, но она не объяснит их живой и беспокойной силы, их неповторимого видения. В литографиях и плакатах Лотрек достигает тех же высот, что и в своих портретах и картинах, написанных маслом. Нельзя отделить то, что неотделимо связано друг с другом, что именно как целое вошло в великую традицию французской живописи.
Певица Ивет Гильбер (1894) отказывается от предложенного Лотреком проекта плаката, недовольная его обнаженной правдивостью. Однако вскоре (слава Лотрека растет) соглашается на цикл 16 литографий (i-oe французское издание 1894 г. содержит 16 литографий с текстом Жеффруа, 2-ое английское 1898 г. — II новых литографий с введением Артура Байла). Лотрек запечатлел облик известной певицы, типичные позы, жесты, найденные им для нее. Ивет Гильбер не была единственной певицей и танцовщицей, которую вдохновил облик, созданный Лотреком. К числу наиболее известных портретов И. Гильбер принадлежит также эскиз «Портрет Ивет Гильбер» (1894, темпера) из собрания Гос. музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.