-Не плачь, кузнец, - успокаивает Санька, - Иду я биться с Волком Кровожадным в дремучий лес. Может мне удастся ее найти.
Заблестели глаза кузнеца, затеплилась надежда в его сердце. Благодарит заранее богатыря, даже на радостях за щитом Санькиным сбегал. Несет он щит, а с него, действительно, льются ручьи из слез. Но только руки молодецкие коснулись щита, так прекратил щит богатырский рыдать. Огнем воспылал словно солнце, и огонь это был из самого богатырского сердца. Вот теперь все было готово. Тронулся Саня в путь.
Долго ехал Санька по лесу. По болотам, рекам ехал. Все трудности в пути его конь выдержал! Несется вперед богатырь на своем коне по бездорожью, а сам по сторонам смотрит, Анюту выглядывает. И вдруг, откуда не возьмись, выскочил наперерез ему Волк, ростом с человека. И был это, тот самый Кровожадный Волк. Блестит его золотая шкура во всей своей красе. Сверкает пасть острыми зубами. Остановил Саня коня. Вышел к Волку, сжимая в одной руке Меч Алый, в другой Щит Огненный.
-Пришел я, волк, по твою душу! – молвит молодец, - Ешь ты дичь в лесах царских без спросу, ловишь живность без царского разрешения. Ни монеты не платишь за охоту в лесу. Людей губишь. Молодых девиц не жалеешь! А по тому пришел я забрать долг перед царем и людьми твоей жизнью.
-Врешь, мальчишка! – оскалился Волк, - Не трогаю я людей! Не губил девиц тем более! А за ложь свою ответ нести будешь!
И кинулся Волк на богатыря, только и успел Санька щитом прикрыться. Скользнули клыки по щиту со скрежетом. Да и только, ведь не взять этот щит острыми клыками. Вспыхнул щит в ответ огнем, каким богатырское сердце пылает. Вмиг обжег огонь морду волчью. Заскулил Волк, закружил от боли. Тушит морду свою о траву сочную. Так скулил, что Волчица его прибежала. Увидала она, что творится, кинулась в ноги богатырю. Да не обидеть его, а просить снисхождения:
-Не тронь мужа моего, не губи нас, молодец! Детушек наших пожалей! - хвост прижала Волчица, до земли клонится, - Не верь слухам. Не трогаем людей. Живем далеко, куда не каждый доберется. Охотимся ровно столько, чтоб детей прокормить. А царь твой жаден до денег. Шкуры наши золотые ему нужны. Вот и смерти нам желает.
Задумался над ее словами Санька, и то, правда. Да только без шкуры не примет его царь, не отдаст дочь свою за него. А значит, не видать, ему женитьбы, как своих ушей. Убрал богатырь меч в ножны, опустился к Волчице. Потрепал ей загривок, а сам в печаль погрузился.
-Не трону, я тебя, и мужа твоего не трону. Бегите к своим детишкам, и расскажите, что не все люди на земле злые. Пусть об этом помнят.