Встретил его царь со всеми почестями геройскими. Трубачи геройский марш играли, дамы придворные глазки строить начали молодцу.
-А ну показывай негодяя, - вскрикнул царь, не терпелось ему увидеть чудище - хочу посмотреть ему в глаза!
Вынул Санька из мешка голову Змеиную, так все и ахнули. Страшная голова была: зубы острые словно сабли, все кривые. Глаза мертвые сквозь душу смотрят. Увидал такое царь, тут же обморок с ним случился. Загудели придворные, забегали. Царя в чувства стали приводить. Прибежала на гул и принцесса, дочь царская. Кинулась отцу на грудь.
-Что окаянный с отцом моим сделал! Вот возьму, прикажу отрубить тебе голову! - ругает девица доброго молодца.
-Да, не делал я ничего, - оправдывается Санька, - только голову поверженного Горыныча показал.
-Ой, ой, ой, - застонал царь, придя в себя, - сердце мое больное… Хотел золотом наградить богатыря, а он со мной так поступил! Дочь замуж за такого героя отдать хотел! Ой, не благодарный! Как сердце теперь болит, боюсь недели не проживу. Отрубить ему голову!
Тут же стража на царский приказ вокруг молодца выстроилась.
-Зачем рубить? – возмутился богатырь, оголив свой алый меч, - Может я смогу принести что-нибудь? Лекарство какое?
-Точно! – вскочил царь, словно с ним ничего и не было, - Голову молодцу не рубить! Службу мне служить будет! Значит, так. В лесах моих Северных живет Волк Кровожадный. Сколько в капканы мои царские не попадался, всегда уходил. Наглый такой волк! Помимо того, что в лесах моих без лицензии зверя и птицу убивает, так еще и шкуру из золота носит. Шкуру его принеси, тогда и сердцу моему легче станет. И чуть не забыл, зубов бойся его. Этому чудищу дуб столетний перекусить, что соломинку.
И опять царь застонал, закряхтел. За сердце свое хватается. Свита вновь забегала, засуетилась. А Саня думает, как исполнить указ царя-батюшки. Вспомнил он тут наставления Горыныча Двухголового.
-Щит мне нужно сделать из чешуйки, - подумал Санька, - а значит, через кузнеца моя дорога лежит.
Вышел молодец из замка, сел в своего коня черного, как крыло ворона. И помчался скорее к Ваське-кузнецу. Приехать-то, он приехал. Да, не было кузнеца дома. Вошел Санька в пустой дом. Смотрит, а горн молчит, веет от него холодом. Брошены на столе тарелки с супом, стоят в одиночестве стены, будто плачут. Стало у молодца на душе не спокойно. Хотел было идти кузнеца искать, как взвились в воздух все вещи, что в доме были. Заградили вещи проход к выходу, окружили молодца. Метла закружила над головой, словно ласточка. Свечи, стулья, одним словом все летало вокруг молодого богатыря. Испугался молодец, ведь силой нечистой все это дело попахивало. Вынул он из ножен меч свой. Озарил меч мрак в комнате. Вспыхнул пламенем кузнечным. Тут вещи и попадали вниз дождем.