Открывшийся проход использовали для переправки двухтысячного войска демонов в герцогство Грапис. Грубо подавив сопротивление устроенное магами, находившимися в замке Лузода, быстрым маршем направились в сторону основного замка герцогства. Жители и милицейские отряды пытались организовать сопротивление. Но, когда три раза подряд, демоны жестоко уничтожили всех кого встретили, после вооружённых столкновений с отрядами милиции, нападения прекратились. Замок герцога Граписа был осаждён на пятый день. Сам герцог оставался в замке. Во–первых, ему некуда было бежать, во–вторых, у него были серьёзные основания не бояться осады. Два месяца назад, он нанял дружину для защиты себя и своего замка, и заплатил за год вперёд. Эта Дружина представляет собой маленькое и уникальное, по своему составу, войско. Пятьдесят эльфов лучников, Пятьдесят мечников людей, двадцать гномов механиков, десять боевых магов, десять клириков. Командовал этим войском один человек.
Терри, совсем не хотелось уничтожать замок, и тем более тех, кто вынужден был его защищать. Ей нужен только герцог Грапис. Но добраться до него, не устранив дружину, было проблематично. На предложение, выдать герцога, был получен категорический отказ. Все убеждали Терри немедленно взять замок штурмом, так как, не смотря на сильную защиту, захват не представлялся особой проблемой. Терри, поколебавшись, отложила атаку на пару дней. Все демоны, которые достаточно долго общались со своим командиром, давно заметили её нежелание убивать, тем более хороших людей. А тот, кто возглавлял дружину, сейчас защищавшую Граписа, определённо человек чести.
Потому что при явной опасности и можно сказать безнадёжности положения, прежде всего для себя и подчинённых ему воинов, он оказался предавать своего нанимателя.
— Командир, я всё понимаю, тот парень хороший человек. Но долго мы здесь будем стоять? — Поинтересовалась Эми.
— А что вам здесь не нравится?
— Ну, тут не плохо, еда, куча людей, замечательная природа. Но не ждать же когда у тех идиотов закончится запасы?!
— Долго ждать придётся. В этом замке запасов на год не меньше. Лениво сообщил Харбер. Он не сомневался, что у Терри уже есть план.
— Ага. — Подтвердил Аксам. — Да и люди настроены очень решительно.
— Терри, ты чего молчишь? — Вопросил Вортес.
— Да вот, думаю, не предложить ли переговоры.
— Откажутся или потребуют, чтобы переговоры прошли в замке… Выдал свои соображения Рахгед и внезапно умолк.
— Отлично придумано!
— Командир, мы их сегодня же сделаем!
Офицеры генштаба выразили полное согласие предложению о переговорах. Без промедления, к замку был отправлен летающий бес, передать это предложение в письменном виде. Ответ пришёл чрез два часа, его принёс один из наёмников. Без страха, с открытым безразличием, он вручил Вортесу свиток, и предупредил, что подождёт ответ здесь. Демон словоблудия, бегло просмотрел содержание, найдя искомые слова — «Проведение переговоры возможно только в замке», «Ни о какой сотне сопровождающих не может быть речи, не больше дюжины демонов», удовлетворённо кивнул.