— Странные вы создания, феи! Вы бессмертны, обладаете безграничной властью, и все-таки герои большинства сказок вынуждены вас спасать.
— Мы не принимаем помощи от кого придется, — жеманно сказала лягушка. — Но ведь и нам иногда нужно развлечься.
Они спокойно провели ночь на твердой земле и утром снова отправились в путь. Лягушка опять сидела в кармане Гаспара. Время от времени она спрыгивала на землю, производила разведку и по нескольким примятым травинкам или сдвинутым камням определяла, в какую сторону скрылся преступник.
— Кажется, я не ошибусь, если скажу, что мы имеем дело с великаном, заявила она. — Правда, в этих местах я знаю только одного, и он не способен на серьезные преступления. Он большой чудак.
К середине дня они достигли огромного озера, нежно-голубые воды которого простирались насколько хватал глаз.
— Чтобы обойти это озеро, нам потребуется несколько дней, — заметил Гаспар.
— Не к чему это делать, — сказала лягушка, — мы найдем лучший выход.
Левой лапкой она дотронулась до правой ноги молодого человека, и тот, к величайшему своему ужасу, почувствовал, что превратился в лягушку.
— Не волнуйся, — успокоила Гаспара его спутница, — когда мы преодолеем препятствие, ты снова примешь человеческий облик.
Она мелодично заквакала, и тотчас же у берега появился всплывший на волне цветок кувшинки. Они удобно устроились в нем, и цветок поплыл.
Переправа была довольно долгой.
— Я сейчас только заметил, как вы очаровательны! — сказал лягушка-Гаспар лягушке-фее.
— Воздержись от комплиментов, мой мальчик, — ответила она. — Ты в них раскаешься, как только примешь свой обычный облик.
Кувшинка продолжала рассекать воду. К вечеру она доставила наших путешественников к пляжу с мелким песком. Местность нельзя было разглядеть из-за дюн. Гаспар, который снова превратился в человека, и лягушка обнаружили там новые улики — большую лодку, втащенную на берег; от нее шли следы огромных ног, исчезавшие за дюнами.
— Я не вижу здесь женских следов! — простонал в отчаянии молодой человек.
— Великан мог легко унести девушку на руках, — сказала лягушка. — Пойдем осмотрим лодку.
В лодке они нашли наконец доказательство того, что они на верном пути. Под одной из скамеек лежал маленький платочек с вышитой на нем меткой «Э».
Гаспар оросил его слезами; лягушка немного насмешливо наблюдала за влюбленным.
На другой день, перейдя через дюны, Гаспар и лягушка были вынуждены остановиться перед пылающими зарослями кустарника. Очевидно, чтобы замести следы, преступник поджег траву.
— Пустяки! — сказала лягушка.