УВВС пришло также к выводу, что применение плотного строя и колонн невыгодно — они легко поражаются зенитной артиллерией и бомбометанием с воздуха, связаны в маневрировании. Решили перейти на подход к цели отдельными эскадрильями ломаными маршрутами — именно эту тактику успешно стала применять Авиация Дальнего Действия с середины Великой Отечественной войны.
Вторым неприятным уроком, полученным на этих учениях, стала низкая реальная боеготовность частей. Во всех соединениях, привлеченных на маневры, имелось в общей сложности 438 ТБ-3, в воздух же реально смогли подняться только 277.
О состоянии материальной части мог сказать и трагический случай, произошедший в Москве на традиционном параде 7 ноября. В тот день над городом пролетели 117 ТБ-3. У одного из них при пролете над Большой Дмитровкой рассыпался мотор. Самолет дотянул до заводской площадки в Подлипках, а вот детали двигателя, рухнувшие на толпу демонстрантов и просто зрителей, убили четверых и ранили еще шесть человек.
Свою лепту вносил и раскручивавшийся водоворот репрессий, затягивавший в свою гибельную орбиту многих офицеров высшего и среднего звена. В результате командный состав тяжелобомбардировочных бригад стремительно молодел, и уже в 1937-м подобными частями командовали капитаны, ещё вчера бывшие командирами экипажей или, в лучшем случае, командовавшие звеньями. Об их подчинённых и говорить не приходилось. Несмотря на гигантские усилия партии и системы начального образования, среди командиров было ещё немало тех, кто с трудом умел читать и писать.
Между тем, во второй половине 30-х ТБ-3 начал стремительно устаревать, а заменить его оказалось нечем. Проектировавшийся в КБ В.Ф.Болховитинова ДБ-А, являвшийся попыткой глубокой модернизации ТБ-3, увяз в многочисленных проблемах, и дальше постройки опытной партии из пяти машин дело не пошло. Создававшийся с 1934 г. ТБ-7 доводился ещё медленнее, так как по своей конструкции во многом опережал возможности отечественной авиапромышленности. Правда, потрясающие характеристики машины подогревали энтузиазм разработчиков и военных, и в 1941 г. эти бомбардировщики всё же начали поступать на вооружение, хотя и в небольших количествах.
Пока коллективы В.Ф.Болховитинова и А.Н.Туполева пытались разгрести завалы конструктивных и промышленных проблем, возникшие на пути реализации их проектов, начиная с 1937 г. ВВС начали получать дальние двухмоторные бомбардировщики ДБ-3. Годом позже они уже заняли заметное место в парке бомбардировочной авиации, причём их доля в общем балансе ударной авиации продолжала увеличиваться. Возможности этой машины произвели настолько сильное впечатление на И.В.Сталина, что вскоре «отец народов» начал всерьёз сомневаться в необходимости дальнейшей постройки огромных и безумно дорогих четырёхмоторных самолётов. В результате именно на ильюшинские ДБ-3 стали перевооружать бригады тяжелых бомбардировщиков. Например, с февраля 1938 г. их стала получать 26-я ТБАБ на Дальнем Востоке.