6 сентября 1634 года под Нёрдлингеном соединенная испано-австрийская армия наголову разгромила войска Гейльброннской лиги под командованием Бернгарда Саксен-Веймарского и шведского генерала Горна. Победу обеспечила непобедимая испанская пехота. После поражения под Нёрдлингеном сопротивление протестантских князей становилось проблематичным, так как у них больше не было ни армии, ни пушек, — вся их артиллерия была захвачена испанцами.
В начале 1635 года Ришелье становится ясно, что тактика тайной войны не принесла успеха, что необходимо переходить к открытой войне. Но это повлекло бы за собой новое увеличение налогов, бремя которых уже вызывало ропот населения, — теперь надо было ждать крестьянских восстаний. И что самое главное — у Франции не было армии, способной вести широкомасштабную войну. Кардинал надеялся, что, объявив войну Испании, он не будет вовлечен в открытый военный конфликт с Австрией. Кардинал решил объявить войну Испании в середине мая.
28 апреля 1635 года в Компьене был подписан шведско-французский договор, по которому Швеция удерживала за собой епископства Майнцское и Вормское. На словах кардинал обещал Оксеншерне поддерживать идею возвращения Германии к условиям до начала войны.
Император все больше шел на уступки своим протестантским союзникам, курфюрстам Саксонскому и Гессен-Дармштадскому. В конце мая 1635 года Фердинанд II опубликовал рескрипт, в котором говорилось, что Реституционный эдикт отменяется. Это означало, что император полностью отказался от своего замысла сделать всю Германию католической ради сохранения империи и своей призрачной власти в ней.
У кардинала остались в Германии только два союзника: герцог Бернгард Саксен-Веймарский и ландграф Гессен-Кассельский.
Еще в начале 1629 года Ришелье прочитал королю и королеве-матери написанный им меморандум, в котором главной целью внешней политики Франции провозглашалась борьба не с Австрией, а с Испанией, потому что испанские владения окружают Францию.
Это, конечно, не означало, что кардинал не придавал значения борьбе с австрийским владычеством в Центральной Европе. Наоборот, все его усилия до мая 1635 года были направлены на то, чтобы свести влияние императора в Германии к нулю, чтобы Германия не стала сильной и единой. Эта тенденция во внешней политике Франции будет прослеживаться и дальше, вплоть до франко-прусской войны.
Однако никогда Ришелье не считал Австрию главным соперником Франции, — он всегда рассматривал Испанию главным врагом и соперником. То, что с Испанией приходится считаться, доказало сражение под Нёрдлингеном, где победа была одержана благодаря испанцам. Так что если бы у него была первоклассная армия и удалось бы победить испанцев, то был бы решен и австрийский вопрос.