Хоть и мутно мелководное море Сурожское, зато в нем круглый год полно разнорыбицы, среди которой в особом почете белуга, камбала и осетры могучие. Рыбу эту без конца вялят, солят и коптят без меры, благо соль всегда под рукой. Но не только из-за рыб нет голода в этих краях: скалы и прибрежные камни облеплены вкусными мидиями, Дон и Кубань вступают в море медленными рукавами, в тростниковых чащах их можно заблудиться, и круглый год камыши эти кишат водолюбивой дикой птицей. И — не менее, а даже более — земля плодородная в этих краях: сеют здесь овес, ячмень, просо, рожь и пшеницу, а деревья фруктовые обильны удивительными плодами. Одно плохо — мало пресной воды, но местные жители давно сообразили делать подземные хранилища для дождевой воды, которая остается чистой и свежей, как роса, даже в самую жаркую пору. Сам народ здесь говорливый и работящий, из бронзы, серебра и золота, а также цветного стекла мастера сотворяют великолепные украшения, в большом ходу кузнечное и оружейное дело, а дома в Тмутаракани местные умельцы возводят из легкого тесаного камня, который украшается изумительной резьбой.
Что и говорить — как кость в горле у торговцев русское княжество: из стран Кавказа, Ирана и Прикаспия идут на Русь товары — благовония и пряности, бисер и вино, и за провоз берется здесь мзда огромная. В центре торговых путей стоит Тмутаракань, и правит здесь могучий князь, интересы свои крепко охраняющий.
Мстислав тмутараканский не случайно носил прозвище Красный. Хорош был собой старший сын Владимира, богатырь могучий, с душой широкой и судьбой не обиженный. Под его рукой находилась сильная дружина, закаленная в боях со степными воинами, да и сам князь был охоч до брани. Мстислав знал в лицо почти всех своих дружинников и в свои тридцать пять лет не проиграл ни одной битвы. Его воины, разогнавшись, врезались на полном скаку в едущих вразброд степняков, крушили их пиками и мечами, сшибали тяжелыми конями. И ханы, объятые страхом, поворачивали своих людей вспять, уходили обратно в свои степи, просили о милости и пощаде. Мстислав Красный всегда отпускал их, но безоружных и получив большой откуп и обещание не появляться вновь в его краях. И каждый раз князю казалось, что закончится эта схватка, усмирится в степи еще один назойливый хан — и наступит желанный мир, который жаждут люди русские. Но покой не приходил. Умело управляли степными ханами с берегов Византии, и вновь Мстиславу приходилось садиться на коня, чтобы хоть ненадолго защитить свои земли от грабежей и насилий. А потому война шла в этих благословенных краях нескончаемая.