К этому моменту на землю прибыл корабль с нашей планеты. Он приземлился в долине, окружённой высокими горами. Видимо, в прошлом это был кратер огромного вулкана, но со временем у подножья гор возникли леса, которые наполнились всякого рода представителями животного мира. Отсутствие крупных и прожорливых хищников, мягкий ровный климат, создали идеальные условия для развития растительности и животного мира. Руководством экспедиции были направлены несколько групп из состава экипажа в различные районы планеты с задачей найти зачатки разумной жизни на объекте присутствия космического корабля. Долго ждать не пришлось, одна из летающих тарелок доставила на корабль две особи. Исследования мозга показали очень высокое качество исходного материала, заключённого в головной части его материальной оболочки. Этот мозг имел тончайший и очень эффективный механизм управления органами, обеспечивающими его существование в среде обитания. Внутри одной из особей находился зародыш, просканировав который было установлено, что зарождавшийся организм станет идеальным образцом существа, внутри которого он вырастит. В результате наблюдения за поведением отдельно взятой группы особей был выявлен механизм их размножения и биологическая структура составов, выделяемых их организмами, в результате соединения которых возникает зародыш в утробе одного из субъекта процесса зачатия. Решая задачу усовершенствования физиологической основы мозга и оболочки, которая обеспечивает обитание его в окружающей среде, весь организм отдельных видов особей, располагающих наивысшим уровнем интеллекта, был подвергнут тщательному изучению. В ходе изучения было установлено, что если мозг наиболее развитого разумного существа не будет воспринимать некоторые виды энергии, пронизывающие космическое пространство, то есть угроза, что уровень развития их не будет подниматься выше того, которого они достигли к настоящему времени. В связи с этим было принято решение разработать препарат, который при попадании в организм особей, вызовет накопление в белковой массе вещества, способного под воздействием космической энергии усиливать сигналы мозговых клеток для активизации мыслительного процесса.
Самой сложной, с точки зрения технического исполнения, оказалась задача внедрения в организм разумного существа, необходимого препарата. Если просто распылить его по всей планете, то естественным образом он попадёт в организм хищников, которые, получив такой допинг для развития своего мыслительного процесса, будут способны изобретать более изощрённые способы убийства своих жертв. Было принято решение всесторонне изучить эту проблему и с точки зрения влияния препарата на животный мир планеты. Оказалось, мозг животных организован совершенно по-другому и менее развит, поэтому разработанное вещество не окажет никакого влияния на их поведение, в лучшем случае отдельные виды приобретут тягу к стадному образу жизни, к коллективным действиям, а некоторые получат качества позволяющие подвергать их дрессировке и приручительству.