Это было уже высокоорганизованное сообщество, имеющее свою структуру управления и другие органы, определяющие порядок совместного проживания и взаимодействия одного отдельно взятого индивида с обществом в целом. Они под нашим руководством научились вести строительство, организовывать ремёсла, изготавливать различного рода механизмы, облегчающие их труд, заниматься земледелием, приручать и выращивать домашний скот, извлекать из недр металлы и производить из него орудия труда и вооружение для охоты и защиты от хищников и диких племён первобытных землян. Стали использовать лошадей для поездок. Строить морские суда. Фактически эти люди обогнали в своём развитии остальных землян на целую эпоху.
Мы знали, что за высокими горами, под защитой которых находилась наша долина, жило огромное население первобытных людей, которые делали неоднократные попытки проникнуть на территорию, защищенную горами. Отдельным экземплярам удавалось это сделать, но их вылавливали, приручали и использовали для выполнения работ простейшего вида. Они очень легко поддавались дрессировке и особых сложностей в их использовании не возникало, больше того, некоторые из них очень легко усваивали очень сложные приёмы и действия порой недоступные существам, выведенных искусственным путём. И это наталкивало на мысль, что возможно биологический тип представителя планеты, воспроизведенный с нашей помощью в естественной среде, постарается вытеснить с земли биологический тип, выращенный нами искусственным путём. Примером тому мог послужить случай, произошедший в долине в период её наибольшего процветания.
Однажды по ту сторону гор произошел достаточно большой пожар, заставивший значительную группу первобытных существ преодолеть горный хребет и спуститься в долину, несмотря на то, что им пришлось пройти через заснеженные вершины и испытать ужасающие холода. Наверняка большое их количество погибло от холода и голода, но те, кто прошёл это испытание, представляли собой вид с огромным потенциалом выживания, заложенный не нами, а самой природой, которая по своим возможностям оказалась выше, чем возможности, которые представляла наша цивилизация для развития разумной жизни на планете. Первое, что они сделали, это напали на посёлок с новыми людьми, который находился у подножья гор на выходе из ущелья, соединяющего долину с внешним миром. Несмотря на отчаянное сопротивление застигнутых врасплох жителей, они были уничтожены, а посёлок был разрушен. Уверовавшие в свои силы, захватчики ринулись в долину, но натолкнулись на защитное поле, которое к этому времени поставил космический корабль. Магический ужас обуял завоевателей. Вот она солнечная долина, наполненная лесами с тучными стадами самых разных животных, а войти туда невозможно. Отчаянные храбрецы бросались на эту прозрачную преграду, но натыкались на непреодолимое препятствие. Причём, все металлические предметы, которые оказались трофеями первобытных людей, в результате разгрома посёлка эта бездна затянула в себя и отбросила далеко в глубину за границу своего соприкосновения с первобытными особями. В ещё больший ужас толпа пришла после того, как почувствовала, что преграда начала надвигаться на них, подталкивая их к подножью гор. Одно замешкавшееся существо на глазах у всех было просто раздавлено. Увидев это, огромная толпа, дико вопя, ринулась в горы. Но внезапно навстречу им обрушилась лавина камнепада. Мало кто уцелел от ударов этой стихии, оставшиеся в живых сжались в тесную группу на одной из высот. Беспомощно озираясь, они искали возможность вырваться из плена непонятных явлений, происходящих вокруг них. Окончательно их разум помутился после того, когда они увидели стадо непонятных животных, на спинах которых сидели, сияя блеском своих панцирей, неизвестные чудовища, движущиеся по направлению к ним, разум их окончательно помутился, и они бросились врассыпную, стремясь найти какое-нибудь убежище, чтобы забиться в него и не видеть всего того, что происходит вокруг. Но их нашли, согнали в толпу и, покалывая копьями, погнали в направлении сверкающего на горизонте огромного сооружения. Недалеко от этого сооружения их загнали в пещеру, а вход закрыли прочной решёткой. По прошествию некоторого времени к решётке, перекрывающей выход, подошло существо, похожее на них самих и стало бросать внутрь пещеры куски сырого мяса. Толпа набросилась на пищу, временно забыв о страхе, навечно поселившемся в их сознании.