Пришли они к царю.
Дед вынул из котомки письмо и подает.
Царь читает и удивляется, никак не поймет, в чем дело: "Как так? Письмо мое, но не может же этот дед быть моим крестником?!"
Думал царь, думал и говорит:
- Знаешь что, дед? Признаю тебя своим крестным сыном, если приведешь сюда златокудрую дочь царя Поганина.
А дед отвечает:
- Зачем мне самому ходить, у меня есть слуга. Он и приведет златокудрую девку.
Приказал царь позвать хлопца. А когда тот вошел, говорит:
- Ты слуга этого старца? Так иди к царю Поганину и приведи сюда его златокудрую дочь.
Опустил Юрко голову, молчит, задумался. А потом говорит:
- Ладно, царь. Я приведу эту девушку, но дайте мне три полка войска. И чтобы в них все хлопцы были на меня с лица схожи.
Созвал царь хлопцев со всего царства и выбрал из них три полка воинов все, как один, на Юрка схожи. Одинаково их одел и коней дал одинаковых.
Идет эта дружина в державу царя Поганина. Приходит в лес.
Юрко остановил свое войско и говорит:
- Хлопцы, если спросят, кто из нас старший, отвечайте: "Все мы старшие!" Иначе погибнем.
Идут дальше. Встречают пана в коляске. Он хотел объехать дружину обочиной дороги, но колесо угодило в канаву, и коляска опрокинулась.
Рассердился пан, закричал:
- Кто тут старший?!
А хлопцы в ответ:
- Мы все старшие!
Идет Юрко с войском дальше. Приходит в соседнее царство, а там несчетная стая птиц на дорогу села - ни пройти, ни проехать. Юрко соскочил с коня. Замахал руками и поднял птиц в воздух.
Самая красивая птица уронила свое перышко и пропела девичьим голосом:
- Возьми его. Попадешь в беду, погладь мое перышко. Я тебе помогу.
Юрко спрятал перышко у себя на груди и едет со своими полками дальше. Вдруг видит: великое множество муравьев грызется между собой.
Юрко соскочил с коня и саблей навел между ними порядок.
А старший муравей вылез по ноге коня на его голову и говорит:
- Оторви, Юрко, одну мою ножку: попадешь в беду, прижми ее пальцем.
Юрко спрятал муравьиную ножку в карман и поехал дальше.
Видит: рой пчел летит низко над дорогой - ни пройти, ни проехать. Соскочил Юрко с коня и саблей навел порядок.
А пчелиная матка подлетела к нему и говорит:
- Вот тебе мое крылышко. Попадешь в беду, вспомни меня - я тебе помогу, как ты мне помог.
Приезжает Юрко со своими полками в державу царя Поганина, а царя-то нет помер. Осталась одна царица.
Приглашает она:
- Заезжайте, молодцы, в наш двор.
Заехала вся дружина Юрка во двор царского замка. А там столы расставлены, от разных яств и вин ломятся. Царица говорит:
- Ешьте, пейте, гости дорогие. Отдам я вам одну свою дочь, если угадаете, которую взять. А не угадаете - лютой смертью помрете!