Дебрилом поставил на огонь другое мясо. Приходит Коровий сын и Разотрикамень, а обед еще не готов.
Разотрикамень знает, почему запоздал обед, а Иван ничего не знает.
Переспали они третью ночь. Наутро дома остался Коровий сын. В одиннадцать часов приходит дед: сам с ноготок, а борода двухметровая.
- Добрый день!
- Здравствуйте, дедушка.
- Ой сынок, пересади-ка меня через порог.
- А кто ты такой?
- Я Ногтеборода.
- Не велик пан, перелазь сам.
Дед перелез. Сел на печь и просит поесть:
- Дай мяса!
- Не дам, на это мясо есть едоки.
- Не дашь? А я на животе твоем его съем и из спины у тебя ремень вырежу.
- Ты - у меня?
Схватил Иван старого за бороду одной рукой, в другую взял из-под лавки шестиметровый топор, лет двадцать не точеный, и вытащил деда во двор. Там лежал огромный бук, вырванный ветром с корнем. Ударил Иван топором по дереву и дедову бороду в буке защемил.
Вернулся в хату, обед доваривает. Приходят с охоты товарищи - мясо готово. Пообедали, а Коровий сын и говорит:
- Идемте во двор, покажу вам кое-что. Вышли во двор, а там, где бук лежал, ничего нет. Дед вместе с бородой утащил и дерево. Испугался Коровий сын. Говорит:
- Братья, собирайтесь, надо нам догнать Ногтебороду. Иначе он нас со света сживет:
Собрались и пошли по следу - старый бук глубокую канаву вырыл, когда дед тянул его за своей бородой.
Долго шли друзья-товарищи. Приходят в город, а там царь плачет.
- Чего вы, государь, плачете?
- Того плачу, что украл Ногтеборода трех моих дочерей.
Идут Коровий сын с товарищами дальше. Пришли к глубокому колодцу. Присели, а Коровий сын говорит:
- Принесите гвоздей, досок и длинную веревку. Когда все это принесли, он сбил из досок ящик, забрался в него и говорит:
- Братцы, я иду на тот свет за Ногтебородой. Поклянитесь двенадцать раз, что вы тут будете меня ждать и вытянете, когда я крикну.
Разотрикамень и Дебрилом дали клятву.
Сел Коровий сын в ящик, и друзья стали его в колодец спускать. Очень долго спускали: Наконец, открылось подземное царство. Вылез он из ящика, отыскал дом Ногтебороды. Смотрит: перед домом лежит бук а в нем - борода отрезанная.
Заходит Коровий сын в дом. В первом покое дед сидит на печи и курит железную трубку.
- И тут меня нашел? - говорит.
- Нашел, и должен я тебя сжить со света.
Вытащил Иван свою саблю, изрубил Ногтебороду на куски, сложил их в бочку и пошел в другие покои. Открыл первую дверь, видит - царская дочь сидит за швейной машинкой.
Спрашивает Коровий сын:
- Что это за машинка?
- О, это такая машинка: сколько задумаешь, столько она тебе и сошьет.