Иван взял машинку, положил в мешок. Заходит в другую комнату, а там вторая царская дочь вышивает узоры и цветы на полотне.
- Что это у тебя за игла? - спрашивает Коровий сын.
- О, это такая игла: что задумаешь, то и вышьет.
Иван взял иглу, воткнул себе в шапку. Заходит в третью комнату, а там третья царская дочь ножницами полотно кроит.
- Что это за ножницы?
- О, это такие ножницы: сколько задумал, столько и выкроят.
Взял Коровий сын и ножницы. Ведет он царских дочерей к выходу из подземного царства и думает: "Старшая будет женой Разотрикамня, средняя Дебрилома, а меньшая - моей".
Посадил он старшую царевну в ящик, подал знак тянуть. Вытянули. Потом так же подняли из подземелья и среднюю и младшую. Как увидели их Разотрикамень и Дебрилом, подумали: "Старшая царская дочь - неказиста, средняя - куда ни шло, а меньшая - красавица. Если мы вытянем Ивана, то он себе возьмет младшую, а старшая, неказистая, одному из нас достанется".
И договорились меж собой так: "Подтянем Ивана до половины и пустим веревку".
Но Коровий сын был не промах, разгадал их замысел. Положил он в ящик камень потяжелее и крикнул:
- Тяните!
Подтянули они ящик с камнем до половины колодца и отпустили веревку. Грохнулся ящик на дно подземного царства и выбил там яму - три метра шириной и три глубиной. Коровий сын убедился в предательстве своих товарищей и задумался: как выйти из подземного царства. Надумал идти той дорогой, которой ходил Ногтеборода.
Идет. Вдруг начался огненный дождь. И слышит Иван: пищит что-то на буке. Взобрался на дерево, смотрит: в гнезде три малых змееныша плачут. Снял он с себя плащ, накрыл гнездо. А когда огненный дождь прошел, говорят змееныши Коровьему сыну:
- Спускайся вниз, спрячься под деревом. Скоро прилетит наш отец, он отблагодарит тебя за то, что ты нас от смерти спас.
Вскоре и вправду прилетел старый Змей. Обрадовался он, что его дети живы. Спрашивает:
- Кто же вас спас?
- Мы бы сказали, да боимся, что вы его съедите.
- Как же я могу его съесть, если он вам жизнь спас?
Услыхал Коровий сын эти слова и отозвался. Подлетел Змей к нему и спрашивает:
- Чем тебя, молодец, отблагодарить за то, что ты детей моих спас от огня?
- Ничего мне не надо, только вынеси меня отсюда на землю.
- Вынесу, если дашь мне двенадцать буйволов, двенадцать печей хлеба и двенадцать бочек вина - я голоден.
Пошел Коровий сын в дом Ногтебороды и все, чего Змей требовал, там нашел.
Принес, уложил Змею на спину, сам сел меж крыльев, и полетели они на землю.
Но когда были уже всего в двенадцати метрах от земли, все харчи вышли. А Змей есть просит: