Разошлись сыновья в разные стороны, и каждый нашел себе службу.
Прошел год. Вернулся в отчий дом старший сын, принес много денег. На другой день вернулся домой средний сын. Этот принес несколько кусков золота. А на третий день возвратился младший и ничего не принес.
Рассердился отец на младшего сына и прогнал его из дому. Пошел хлопец куда глаза глядят. Шел, шел, а когда настал вечер, забрел в темный лес, сел на пень, вынул последний кусок хлеба, который взял из дому, и стал есть Ест и думает, что ему теперь делать, куда податься. Так задумался, что и не заметил, как появился перед ним великан.
- Что ты, хлопче, печалишься? - спрашивает великан. Иван рассказал ему обо всем.
- Если хочешь, поступай ко мне на службу,- предложил великан.
Согласился Иван и пошел со своим новым хозяином. Пришли в самую чащу леса, где у великана была хата. И поселился Иван в хате великана.
Жилось ему неплохо, работы было немного. Великан научил Ивана ездить на коне, саблей владеть. Научил читать, писать, считать.
Прошел год. Приходит как-то великан и говорит Ивану:
- Приготовь коня и оружие. Поедешь на юг и там, за двумя горами, найдешь черный замок. Этот замок окружен черной стеной и живет в нем упырь, которого ты должен убить.
Собрался хлопец в дорогу, попрощался с великаном, поехал на юг. Три дня был в дороге, а потом увидел черный замок, окруженный такой же черной стеной. Въехал Иван во двор замка и видит: сидит упырь и держит в руке железную палку.
Увидел упырь Ивана и заревел страшным голосом:
- Что тебе здесь надо? Как ты смел придти на мою землю ?
- Я приехал драться с тобой! - отвечает Иван.
Дико захохотал упырь и бросил в Ивана железной палкой. Иван отскочил, палка пролетела мимо. Потом хлопец схватил палку, прицелился хорошенько и бросил ее с такой силой, что упырь упал замертво. Вошел Иван в черный замок, нашел здесь черного коня и черную сбрую. Сел на черного коня, а своего привязал к седлу и двинулся в обратный путь.
Великан уже ждал Ивана. Похвалил слугу, взял коней и отвел в конюшню.
Прошло еще время. Хлопец рос и становился все мудрее, все сильнее. Похвал его однажды великан и говорит:
- Теперь, Иван, поезжай на север. Проедешь непроходимые леса, непроходимые болота и увидишь там красный замок. В том замке живет красный упырь. Очень много он людям зла делает, и нужно его убить. Убьешь упыря - болота высохнут, и люди на тех местах посеют хлеб.
Поехал Иван на север. Ехал, ехал, пока не заехал в густой, непроходимый лес. Нелегко было пробираться тем лесом, но Иван взял меч и стал расчищать дорогу. Целый день рубил деревья, пока не застала его ночь. Пришлось ночевать в лесу. Стреножил Иван коня, чтоб далеко не ушел, а сам лег на мох и уснул.