Но недолго спал. Проснулся и видит - деревья вокруг него расступились. Все вокруг сияет волшебным светом, вся земля покрылась пахучими цветами. На деревьях сидят дивные птицы, поют так, что такого пения никогда не слышал Иван. Из глубины леса на то пенье выходят русалки, из озер выплывают водяные и танцуют, поют. А вокруг собрались звери, и ни один сильный зверь не трогает слабого. Над головой Ивана, на ветке дерева, сидит старая сова, а возле нее примостилась маленькая горлица. Сова рассказывает горлице что-то, горлица слушает.
Прислушался к рассказу совы и Иван. И узнал, что лес этот был заколдован, что в нем все было мертво. И только, когда пришел Иван, прорубил себе дорогу и дошел до середины, все в лесу ожило. Потому-то и был у зверей и птиц такой радостный праздник.
Смотрел Иван, смотрел, удивлялся виденному, а потом опять заснул. Когда проснулся, уже взошло солнце. Посмотрел Иван вокруг и видит, что он на краю леса, а перед ним расстилается широкое поле, покрытое цветами.
- Эге, смотри-ка, уже и болота повысыхали,- подумал Иван.- Нужно спешить, чтоб поскорей покончить с упырем.
Оседлал Иван коня и понесся. Теперь уже ехал недолго. И вскоре увидел красный замок, окруженный красной стеной. Въехал Иван во двор замка и увидел красного упыря, который ждал Ивана.
Начали они драться. Обессилел упырь, убил его Иван, а сам вошел в замок, нашел там красного коня и красную сбрую и поехал обратно.
Едет Иван и удивляется: на полях люди работают, косят траву, сушат сено, пашут плугами. Стало Ивану весело на сердце и поспешил он домой, чтобы обрадовать хозяина.
Обрадовался великан, увидев Ивана, взял у него коня и сказал, чтобы Иван шел отдыхать.
Но недолго Иван отдыхал. Пришлось ему ехать на восток, чтоб побороть белого упыря. На этот раз Иван ехал безводными степями, пустынями. Огромные змеи преграждали ему путь, угрожая смертью. Нападали на Ивана страшилища-пауки, старались опутать его паутиной, появлялись разные видения, чтоб сбить Ивана с пути. Видит Иван озеро, видит речку, подходит к ним, чтоб напиться, а они все отдаляются и отдаляются.
Решил Иван идти только на восток, никуда не сворачивать. Так и сделал. Наконец пришел к большому белому замку, окруженному высокой белой стеной. Здесь ему пришлось выдержать самый тяжелый бой. Но все же победил Иван и белого упыря, забрал у него белого коня и белую сбрую и поехал обратно.
По дороге домой увидел Иван, что пустыни зазеленели, в глубоких оврагах появилась вода, наполнились водой озера и заблестели на солнце, как зеркало. На деревьях запели птицы.