Приехал Иван домой, отдал великану коня и сбрую, а сам лег отдыхать. Отдохнув, взялся за науку, и много еще чему научился.
Но не давала Ивану покоя мысль: почему его хозяин, такой сильный и мудрый, не ходил сам бороться с упырями, а всегда посылал его. Вот и спросил он великана:
- Вы на меня не сердитесь, но я хотел бы знать, почему вы, такой сильный и ловкий, сами не шли драться с упырями, а посылали меня?
Великан усмехнулся и отвечает:
- Видишь, сынок, если большое дело сделает сильный и мудрый, оно не будет иметь той цены, как если его сделает слабый и неопытный. Помни, что большие дела часто вершат не те люди, которые много знают и имеют большую силу, а те, которые имеют большую волю и желание.
Подумал Иван и решил, что правильно сказал хозяин.
Однажды великан позвал слугу на прогулку. Сели они на коней и поехали. Приезжают к большому городу и видят, что здесь все в трауре. На домах черные флаги. Спрашивают Иван с великаном, что за горе постигло город. А им отвечают:
- Прилетел в наш город страшный Дракон. Съел половину скотины, которая была у нас, и, наверное, съест всю, если мы не отдадим ему царской дочери. Царская дочь у нас очень добрая и согласилась идти к Дракону, чтобы только спасти остальную скотину. Жаль нам царскую дочь, но и скотину жаль - без нее не прожить народу. Вот потому у нас такое горе. Если б нашелся молодец, одолел Дракона, царь отдал бы за него свою дочку, а потом отдал бы ему и свое царство.
- Иван, ты должен спасти царскую дочку от гибели и освободить край от напасти,- говорит великан.
Возвратились они домой. Оседлал Иван черного коня, которого отвоевал у упыря, попрощался с великаном и поехал в город.
Прибыл в город и узнал, что царская дочка уже пошла в лес к Дракону. Настиг Иван Дракона как раз тогда, когда тот направлялся с царской дочкой в свою пещеру.
- Стой, царевна! - крикнул Иван.- Еще рано тебе погибать!
Высохли слезы на лице девушки. Усмехнулась она Ивану доброй улыбкой. А Иван подошел к пещере, в которой скрылся Дракон, и крикнул:
- Эй, ты, вылазь, буду с тобой драться!
- Подожди немного, я еще не готов! - отвечает Дракон.
Через некоторое время из пещеры со страшным криком и громом выскочил Дракон. Вскочил Иван на своего коня и бросился Дракону навстречу.
Завязался страшный бой. Иван смело рубил Драконовы головы одну за другой, но не успевал отрубить одну, как на ее месте вырастала новая. А потом на месте одной отрубленной стали вырастать по две новые головы. Из каждой пасти вырывается пламя, огнем палит Ивана. Чувствует хлопец, что еще немного и придет ему конец.