Она выросла у мельника совершенной дикаркой, почти никуда не показываясь с мельницы. Пробовала было Глаша в праздник ходить на село, но девки и бабы сторонились её и не принимали в хоровод, парни искоса посматривали и любовались редкой красотою дочки колдуна, но разговаривать с нею боялись. Так и коротала красавица свою невесёлую жизнь со стариком отцом. Глаша всё же не скучала.
Федот мало обращал внимания на дочь и предоставлял ей право жить, как она хочет.
Глаша, управившись ранним утром с небольшим хозяйством в доме, отправлялась на целый день в лес. Летом она проводила здесь всё время, собирая грибы и целебные травы. Не раз она встречалась здесь с чернокудрым Цыгановым; красивый парень прельстил девичье сердце. Глаша полюбила княжеского приёмыша глубоко и вся отдалася ему.
Подойдя к мельнице, Николай пронзительно свистнул. Как бы в ответ на этот свист быстро отворилась дверь хибарки, и красавица Глаша поспешила навстречу молодому парню.
— Здравствуй, милый! Пришёл-таки. Что так поздно? Ждала-ждала…
— Некогда было — в путь готовился, — сухо ответил Николай.
— Стало быть, едешь, Николай?
— Завтра вместе с молодым князем поедем на войну.
— Зачем тебе ехать?
— А что же мне тут делать? Надоело мне тут всё.
— И я надоела? — спросила девушка, не умея скрыть тревоги, давно охватившей её.
— И ты надоела! — нисколько не смущаясь, ответил Николай.
— Разлюбил, разлюбил!.. — Глаша горько заплакала.
— Будет… Помиловались с тобой — и довольно! Слышишь, девка, я другую полюбил.
— Бесстыжий ты человек, погубитель ты мой!
— Не сердись на меня, Глаша, не кляни: сам я не рад своей любви. Ведь кого полюбил — и вымолвить страшно. На пагубу себе полюбил… От этой любви я и на войну напросился, авось там шальная пуля или острая сабля прикончат дни мои! — грустно говорил Цыганов.
— Кого же ты полюбил? Кто разлучница моя, скажи?
— Не спрашивай. Умру и никому об этом не скажу. Да тебе не всё ли равно? Где отец твой? Мне бы его повидать.
— Дома, спит. Зайди в избу, я разбужу его.
— Не пойду — душно в избе. Лучше сюда пошли отца.
— Проститься-то зайдёшь? — с глазами, полными слёз, спросила Глаша.
— Приду, жди! Поговорим с отцом, и приду.
Глаша ушла в избу, и через несколько времени к ожидавшему Николаю вышел старый мельник. Сердито посмотрел он на парня и хриплым голосом спросил:
— Зачем пришёл на ночь глядя?
— Без дела не пришёл бы.
— Что ж дня-то для тебя не хватило? Зачем я понадобился?
— Слушай, старик! Говорят, ты знаешься с нечистой силой?
— Ну, а тебе какое дело? — крикнул мельник.
— Приворожи ко мне одну красотку, корня приворотного мне дай.