Единственное чего она не делала, так это не знакомила его со своими подружками. Ей казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет, ведь Сергей даже не ранет, а вообще простолюдин. «Вряд ли Соня его оценит», — подумала она. — «Ведь для неё никого кроме псимагов не существует».
На новогодние каникулы Мила с родителями и младшим братом уехала кататься на лыжах в Альпы. Её отец всегда планировал на это время какие-то интересные поездки. Они побывали в Тирольской деревушке, покатались на горных лыжах и осмотрели целую кучу других достопримечательностей Швейцарского Княжества. Единственное чего Миле нехватало, это Сергея. Она почувствовала это уже на следующий день, после того как они уехали. Сначала это было просто какое-то внутреннее беспокойство, а потом накатила какая-то дурацкая тоска. Ничего особо не радовало, и все мысли были только о том, как бы его увидеть. Так она промучилась два дня, а потом Сергей вдруг позвонил ей сам. Услышав его, Мила едва не запрыгала от счастья.
Они проговорили весь вечер, пока его не заставили лечь спать. Тогда она послала ему Зов и они проговорили ещё пару часов.
С этого дня Мила стала посылать ему Зов каждый день. Зов оказался гораздо лучше простого телефонного разговора, потому что она слышала не только его слова, но и ощущала его эмоции. Они были тёплые и нежные, ничего подобного Мила не чувствовала до этого никогда. И даже когда она вернулась, она не прекратила привычки разговаривать с Сергеем телепатией.
В начале нового семестра их класс был приглашён на Большой Бал в Мэрию. И там Мила встретила Андрея, графа Черкасского. Он подошёл к ней буквально сразу после того как они с Соней оттанцевали первые три танца. Одетый в великолепный кадетский мундир Суворовского Императорского Училища, Андрей производил просто ошеломляющее впечатление. Он был красавцем по всем канонам красоты: высокий и статный блондин с яркими голубыми глазами, похожий на принца из сказки.
Он подошёл к ней и представился, а затем, в самых учтивых выражениях, пригласил её на танец. Она конечно согласилась. Это было волшебно и чудесно. Андрей танцевал без единой ошибки, он учтиво обнимал её за талию, и не позволял себе ничего лишнего. Они оттанцевали один танец, потом ещё один, а потом ещё несколько. К этому времени Мила уже перестала их считать. Когда же она немного утомилась и встала у стены, он принёс ей шампанского. Его друзья, барон Александр Первич и Дмитрий Воронков, оказывали знаки внимания Соне и Саше. После бала, граф проводил её до дома, подвезя всех на своём новеньком флаере.