В начале 1578 г. принц датский Магнус на вопрос «предать иль не предать» отвечает положительно. Он изменяет царю, а свое государство, созданное русскими стараниями, передает под протекторат Речи Посполитой. Псевдорики, конечно, же выставляют царя виновником этой измены. Однако царский голдовник (вассал) Магнус еще в 1577, в нарушение соглашения с Москвой, стал брать под свой контроль ливонские города, которые должны были остаться у русских, а заодно вступил в контакт с королем Стефаном Баторием через польского гетмана в Ливонии Александра Полубенского.
В 1578 русские войска еще берут крепость Верполь (Полчев), но застревают под Венденом.
В октябре 1578 г. русские войска под Венденом были атакованы соединенными польско-шведскими силами и разгромлены. Сложили головы воеводы В. Сицкий и М. Тюфякин.
Поляки и шведы не брали пленных, русские пушкари были повешены на пушках. Польский пропагандист Гейденштейн лихо напишет, что русские повесились сами, но другие западные источники покажут, что это была расправа над пленными.
«В таких обстоятельствах соединяются в добром порядке и с благой думой г. воевода Новохорцкий и г. Кафиа, с трехтысячным войском Короля Польского, также г. Ганс Вахтмистр и г. Генрих фон Енден, с войском Короля Шведского, и во славу Божию, 23 Сентября 78 года, во вторник, в час пополудни, неожиданно и бодро нападают на неприятеля. Поспешно устремляются они на окопы, сделанные перед Венденом, и хотя г. Вахтмистр и г. фон Енден, которые открыли нападение, были оттеснены многочисленным войском Москвитян, однако вторичный их натиск дружными силами оказался удачным: они смешали их ряды, убили более 6,000 человек, положили на месте некольких князей и бояр со всеми лучшими стрелецкими головами, многих из них взяли в плен, знатнейшего Московского воеводу повесили на самой большой пушке, называемой Волком, и тут же его убили».[52]
Стефан Баторий ясно продемонстрировал, в каком стиле он будет вести войну, и полностью заслужил то определение, которое давали ему русские — «посаженник султанов». Что не помешает историческому драматургу Э. Радзинскому с нежными придыханиями ворковать о короле-рыцаре, мечтающем о спасении бедных русских от власти тирана.
В сентябре 1578 шведы безуспешно пытались взять Нарву, но отступили, потеряв 1500 солдат.
В августе 1578 и начале 1579 царь посылал в Соловецкий монастырь оружие и боеприпасы — для отражения возможного шведского нападения. Монахи набирали охотников защитить обитель. Вокруг нее воевода М. Озеров строил острог. Летом 1579 шведское войско, вторгнувшееся в кемскую область восточной Карелии, разгромило отряд Озерова. Воевода погиб в бою, его сменил А. Загряжский. В декабре 1579 г. шведы были отражены от восточнокарельского Ринозера, где командовал острогом К. Аничков.