Даже во время польско-шведского наступления в Ливонии, царь беспокоится о снабжении ливонских городов хлебом и пишет «в Алыст Семену Федоровичю Сабурову да князю Григорью Васильевичю Звенигороцкому, да Михайлу Иванову сыну Бурцову, да Борису Лихореву Пусторжевцу. Отпустили есми воевод в посылку: князь Василья Дмитриевича Хилкова с товарищи со многими людьми и с тотары и хлеб в немецкие городы в Куконос да в Скровной, в Линевард, в Круцборх из Новагородка да из Алыста велели им же провожать».
Нанеся русским войскам поражение под Венденом, Стефан Баторий начинает большой поход в Россию. В наступлении будет участвовать 41 814 воин, в основном немецкая и венгерская наемная пехота, но также представители почти всех западных стран, включая англичан, шотландцев, французов и т. д. На стороне Польши будет воевать шведский флот и 17 тысяч шведских солдат.
В моральной (а если точнее, аморальной) подготовке европейских войск сыграла большую роль и масштабная антирусская пропаганда, которая была организована и распространена на всю Европу польскими властями.
По данным Разрядного приказа, Россия могла выставить против поляков и шведов 10 532 кавалериста, 3119 стрельцов и казаков. Вместе со служилыми татарами и городским ополчением русские войска на северо-западном фронте составляли 23 641 человека.[53] В это время обострилась угроза крымского нападения, что оттянуло дополнительные русские силы на границу Дикого поля. Штаден пишет о нарастании крымской угрозы: «Крымский царь так жаждет захватить Русскую землю, что я не могу не описать, ни рассказать… в полной мере. В особенности потому, что турецкий султан (посадил) в Польше королем Стефана Батория, как и его (крымского царя) посадил он в Крыму».
На северо-западе русские войска уступали врагу более, чем вдвое, по общей численности, и, многократно, по количеству постоянных войск, хорошо подготовленных и вооруженных огнестрельным оружием.
Исходя из этого, русское командование избрало оборонительную тактику. Москва растягивала войска по рубежам, не зная, куда придется главный удар противника.
Летом 1579 г. крупные шведские силы высадились в Ревеле и двинулись к Нарве.
26 июня польский король Стефан грамотой, отправленной к Ивану Грозному, не только объявил войну России, но и провозгласил себя освободителем русских от «тирании».
Грамоту Батория можно признать образцом густопсового лицемерия. Уж не польскому государству, держащему своих крестьян-хлопов в фольварочном рабстве, освобождать кого-либо на Руси. На русский народ зажигательные лозунги Батория не произвели никакого впечатления. Возможно, они адресовались аристократии, но к 1579 боярская фронда в Московском государстве была уже давно разгромлена.