Вышедшие из Западной Сибири тюркоязычные болгары не создали в Причерноморской степи единого государства. Они разделились на две ветви: восточные болгары – утургуры кочевали по левому берегу Дона, западные болгары – кутургуры – по правому берегу, они владели всей степью от Дона до Дуная. Обе ветви враждовали друг с другом. В результате они попали в зависимость от соседних государств.
В 551–560 гг. по Донским степям прошел народ хионитов, принявший название «авары». Авары были вытеснены соседями из района реки Сырдарьи и ушли в Европу, за Дунай, где на территории современной Венгрии основали в союзе с другими народами новое государство – Аварский каганат. Через некоторое время авары снова пришли на Дон, но уже с завоевательными целями. Они разгромили и покорили болгар-кутургуров и установили по течению Дона восточные границы своего каганата.
В VI веке на склонах Алтая образовался Великий Тюркский каганат во главе с ханом Тумыном. Младший брат Тумына, хан Истеми, во главе тюркского войска отправился подчинять западные степи. Он дошел до Дона и до берегов Черного моря. В результате войны 558–574 годов болгары-утургуры, жившие между Доном и Кубанью, признали власть каганата и вошли в его состав. Дон стал пограничной рекой между двумя каганатами – Аварским и Великим Тюркским.
В 627 году, пользуясь тем, что авары воевали с Византией, болгары-кутургуры восстали против них. Но в 631 году авары жестоко подавили восстание. Остатки кутургуров ушли за Дон и в 633 году объединились с утургурами.
Но и на левобережье Дона стало неспокойно. В начале VII века Великий Тюркский каганат распался. Левобережье Дона вошло в состав нового Западного Тюркского каганата. В каганате началась борьба за власть между племенными союзами. В 659 году Западный Тюркский каганат пал под натиском врагов с востока. Борьба между племенными союзами, ранее входившими в его состав, усилилась. Около 670 года болгары потерпели поражение от хазар, раскололись и откочевали – кто на Каму, кто на Дунай, кто в Венгрию. Территорию на донском левобережье взяли под свой контроль хазары.
Страна Хазария (Хазарский каганат) образовалась в результате раскола и распада Западного Тюркского каганата. Хазары изначально жили в низовьях Терека и Волги, занимались рыбной ловлей, скотоводством и виноградарством. В VI веке они попали под власть Великого Тюркского каганата. С 650 по 810 г. в Хазарии правили тюркские ханы из династии Ашина, опиравшиеся на дружины, состоявшие из тюрок. Когда Западный Тюркский каганат распался, хазары и тюрки продолжали жить по соседству в одной стране, подчиняясь одному хану. Они даже расширили свои границы до Дона.