Главными своими врагами хазарские ханы считали арабов, которые постоянно старались напасть на Хазарию с юга. Основные военные действия между арабами и хазарами велись в Закавказье. Дон долгое время оставался достаточно спокойным местом. Лишь в 724 году с юга в верховья Дона и Северского Донца прошли аланы, разбитые арабским полководцем Джеррахом.
В 737 году арабы предложили хазарам заключить мир. Хазары согласились и направили посла подписать договор. Но арабы схватили посла и со 150-тысячной армией внезапно вторглись в пределы Хазарии. Во время этой войны арабы дошли до Дона. Хазары отступали по одному берегу реки, а арабы преследовали их по другому. Арабский полководец Мерван неожиданно переправился через реку по понтонному мосту и в сражении разбил хазар, в схватке погиб хазарский полководец Тархан. Хазарский каган запросил мира и в знак покорности от Арабского халифата принял ислам.
Мусульманами хазарские каганы пробыли недолго. В 773 году Хазария объединилась с Аланией в одно государство для совместной борьбы против арабов. Затем в том же VIII веке верхушка хазар приняла в качестве религии иудаизм. Иудаизм хазары заимствовали у еврейских купцов, пришедших в Хазарию из Персии и организовавших там крупнейший центр работорговли. Иудаизм распространялся медленно. В 20-е годы IХ века от Хазарии откололся ряд племен, не захотевших менять язычество на иудаизм, а также откололся Крым, где было распространено православие. Однако в 866 году иудаизм окончательно стал господствующей религией хазарской верхушки.
Работорговля требовала нового притока «живого товара», и Хазария начала завоевательные войны. В то же время хазары вынуждены были защищаться от кочевых племен, совершавших набеги на Хазарский каганат. С севера угрожали мадьяры (угры), с востока – канглы (печенеги) и гузы (торки). В 834 году византийский инженер Петрона Каматир построил для хазар на их западной границе, на берегу Дона, крепость Саркел как защиту от мадьяр и усиливавшихся на Днепре славян.
Во 2-й половине IХ века, прикрываясь Саркелом, хазары заселили террасы Нижнего Дона, стали разводить здесь виноград. В 860 году хазары, жившие на Дону, приняли православие. В это же время, опираясь на Саркел, хазарские войска вышли к Днепру и наложили дань на славянские племена.
Вокруг Хазарского каганата продолжали кочевать другие племена, периодически нападая на земли хазар. В верховьях Дона обосновались мадьяры. Из-за Волги на хазарские земли нападали печенеги и торки. Отбивая их набеги, хазары пытались стравить эти кочевые племена между собой.