В начале 1938 г. очередным объектом воздушных атак стала временная столица Китайской национальной республики г. Ханькоу, находившаяся в 650 км от Шанхая. К этому времени на помощь Чан-Кай-Ши пришел Советский Союз, предоставивший за период с октября 1937 г. по сентябрь 1938 г. около тысячи одних только самолетов и множество опытных пилотов-инструкторов. Появившиеся на вооружении Китая поликарповские И-15 и И-16 пилотируемые советскими «волонтерами», вновь устроили изрядное кровопускание противнику, уничтожив в ходе одного из налетов едва ли не всю группу из 36 бомбардировщиков!
Агрессоры около месяца зализывали раны, после чего концепция самостоятельных действий бомбовозов над контролируемой противником территорией была окончательно отброшена. Весь 1938 г. авиация Микадо продолжала поддерживать наступление своих сухопутных сил, которое развивалось черепашьими темпами. Хотя налеты были возобновлены под прикрытием А5М, действовавших на пределе своей дальности, японскому командованию стало ясно, что окончательной победы добиться невозможно в силу ряда объективных причин и конфликт вновь перешел в затяжную стадию.
Альтернативой тактике постепенного захвата безграничных пространств вражеской территории были террористические воздушные удары по беззащитным городам Китая, осуществляемые дальней авиацией. По мнению генералов, с помощью этого средства можно было деморализовать население и правительство Чан-Кай- Ши, заставив последнее пойти на мирные переговоры, в ходе которых должны результаты японских завоеваний могли бы быть юридически закреплены. В январе 1939 г. впервые подвергся бомбежкам Чунцин – новая гоминдановская столица, а к маю ее почти стерли с лица земли. Летом 1940-го в боях уже участвовало четыре авиагруппы, укомплектованные G3M – «Такао», «Каноя», 13-я и 15-я, насчитывавшие в боевом строю свыше 130 машин.
Начиная с сентября в части стал поступать сильно переработанный вариант бомбардировщика с верхнефюзеляжной пушечной турелью под большим каплевидным блистером вместо двух выдвигаемых в поток экранированных огневых точек, имевших значительное аэродинамическое сопротивление. В качестве вооружения в новой турели использовалась 20-мм автоматическая пушка «Мэгуми» тип 99-1 (фактически – копия немецкой MG FF). В новых выпуклых турелях смонтированных по бокам фюзеляжа за крылом установили 7,69-мм пулеметы Тип 92, что вызвало увеличение экипажа до семи человек и рост полетной массы. Впрочем, новые двигатели «Кинсей-45», развивавшие свыше 1000 л. с. на высоте 4200 м, позволили конструкторам скомпенсировать это неизбежное явление, повысив скорость до 373 км/ч, а потолок – до 9130 м.