Ворожиха Яробка сказала Мечиславе, что, скорее всего, кто-то наложил на Добрыню более сильный приворот. Какая-то другая женщина завладела сердцем Добрыни. Яробка уверяла Мечиславу, что ей по силам с помощью волхования узнать имя этой женщины и где она живет, но для этого ей нужно проникнуть в мысли спящего Добрыни. Мечислава совершенно не представляла, как это можно сделать, поскольку Добрыня сторонится всяческих волхований, он даже оберегов на себе не носит.
У Мечиславы оставалась последняя возможность удержать подле себя Добрыню — это опять дать ему выпить приворотное зелье. Яробка приготовила это зелье и передала его Мечиславе, предупредив ее, чтобы она сохранила глиняную кружку после того, как ее муж выпьет из нее зелье приворотное. «Коль расколется эта кружка на части, то и зелье, выпитое Добрыней, утратит свою силу», — промолвила Яробка.
Накануне выступления войска из Новгорода Добрыня собрал бояр новгородских на совет. Добрыня хотел уговорить новгородских воевод, чтобы те отрядили вместе с ним дружину новгородскую. Добрыня давно собирался спровадить варягов из Киева и заменить их новгородцами. Но договориться с боярами Добрыне не удалось. Мужи новгородские негодовали на Добрыню за то, что он, вопреки их настояниям, заключил мир с князем Дробиславом, войско которого было разбито и рассеяно.
«В скором времени Дробислав опять за старое примется, начнет грабить наши торговые караваны в верховьях Волги, — сердито выговаривал Добрыне посадник Щерб. — В кои-то веки нам удалось этого зверя прищучить в его собственной берлоге, но ты, Добрыня, не довел дело до конца, не отыскал в лесах град Клещин. Сей град наверняка где-то близ Плещеева озера расположен. Мы были в одном шаге от полной победы над Дробиславом, в одном шаге! И шаг этот ты так и не сделал, Добрыня. А посему наша рать не пойдет с тобой в Киев, уж не обессудь. У нас и своих забот хватает!»
С военного совета Добрыня пришел домой мрачнее тучи. Сразу объявил тестю и жене, что завтра поутру выступит с полками из Новгорода.
Мечислава решила действовать немедленно, она стала ластиться к Добрыне, уговорила его сесть за стол и отведать яств, ею приготовленных. С бьющимся сердцем Мечислава протянула Добрыне кружку из красной глины с квасом, в котором было размешано зелье приворотное.
Добрыня взял кружку и выпил квас.
В это время Туровид вновь завел речь о том, что Добрыне надлежит отстранить от власти Владимира и самому промышлять о делах государственных. «Чего вола за хвост тянуть! — сказал Туровид. — Гляди, зять, прорежутся зубы у Владимира, перешагнет он через тебя, как перешагнул через брата Ярополка! Спохватишься, да поздно будет!»