Португальцы заявили, что тоже хотят торговать. Но когда выгрузили свои товары и подарки для местного правителя-заморина — вино, оливковое масло, куски ткани, пришла пора удивиться индийским купцам и чиновникам. Оказалось, что по здешним меркам европейцы просто нищие, на изобильных восточных рынках им торговать нечем, их товаров брать никто не желал. А с приплывающими моряками стали доходить сведения о выходках португальцев в Африке. Заморин из вежливости все же купил за казенный счет грузы пришельцев, но приказал им покинуть порт. Тогда да Гама принялся пиратствовать, захватывая чужие корабли и истребляя команды. Возвращение в Португалию с награбленными богатствами стало триумфом.
В Индию была направлена целая эскадра под командованием Кабрала. Но она уклонилась к западу и открыла Бразилию, так что сдвиг «папского меридиана» со 100 на 370 лиг пришелся кстати, новая земля вошла в португальскую зону. А следующая эскадра прорвалась в Индийский океан. О завоевании здешних государств пока не могло быть и речи, но португальцы задумали захватить море. Да Гама, получивший пост «адмирала Индии», основал базу в городе Кочин, который враждовал с Каликутом, и установил морской патруль, безжалостно топивший любые суда. Современники вспоминали об уничтожении огромного корабля, шедшего из Аравии с 700 пассажирами и годичной выручкой от торговли. Всех загнали в трюм и подожгли судно. Погибающие проломили палубу. «Многие женщины метались, поднимая на руки своих маленьких детей и, протягивая их к нам, старались возбудить в нас жалость к этим невинным». Да Гама ударил по ним из пушек, а плавающих в воде добивали копьями.
Каликут несколько раз бомбардировали из пушек. Во время очередного налета захватили корабли в порту, 800 пленных. Им отрубили руки и ноги и сожгли. Других развесили на реях вних головой и тренировались в стрельбе из арбалетов. А послам заморина отрезали уши и носы и пришили собачьи. Эта жестокость была преднамеренной. Ведь европейцев было совсем мало — и они брали верх нахрапом, наглостью, старались запугать местных жителей, чтобы подавить саму мысль о сопротивлении. Разобщенные восточные правители оказались не готовы к отпору. Некоторые склонялись принять условия, навязанные чужеземцами, покупали у них специальные пропуска на мореходство. Или искали дружбы с ними. С 1502 г. португальцы стали внедряться на восточном берегу Африки. Вмешались в междоусобицу в Килве, посадив на престол своего ставленника. Разрушили Момбасу, основали базы в Софале, Мозамбике.
В 1510 г. они овладели индийским портом Гоа, перебив без различия пола и возраста всех жителей-мусульман, и было учреждено португальское вице-королевство. Добрались и до Китая, но империя Мин находилась на вершине своего могущества и дала хищникам отпор. Зато в индонезийской империи Маджапахит шли войны между мусульманами и индуистами, она стала распадаться. Европейцы напали на отделившуюся от нее Малакку. Огромный город, перекресток трансокеанской торговли, был разрушен, население вырезано или разбежалось. А Португалия установила контроль над проливом — каждый корабль следующий из Индийского океана в Тихий и обратно обязан был заходить в Малакку для уплаты пошлины под страхом потопления и казни экипажа.