В новом, 1705 году противники обменялись ударами. Вначале генерал-губернатор Петербурга АДМеншиков с успехом отразил неприятельский десант на строящуюся столицу. А затем при попытке вторгнуться в занятую шведами Курляндию отряд Б.П.Шереметева у местечка Мур-Мыза потерпел неудачу. Выигравший это сражение генерал А.Левенгаупт, базируясь на Ригу, продолжал контролировать территорию современных Литвы, Латвии и прибрежную часть Эстонии. Но конец года ознаменовался новыми победами русских войск под Митавой и Бауском. Инициатива постепенно переходила в руки Петра.
Московская иррегулярная конница и потешные в походе.
Однако зимой 1706 года обстановка резко обострилась. Шведам удалось незаметно подойти к Гродно и блокировать располагавшийся там лагерь русских войск. Общая численность попавших в окружение полков, командование над которыми осуществлял наемный французский фельдмаршал А.Огильви, составляла 40 тысяч человек. Это были отборные части, прошедшие огонь и дым Нарвы, Но-тебурга и Бауска. Среди них находились преоб-раженцы и семеновцы. Положение осложнялось еще и тем, что в Астрахани вспыхнуло восстание стрельцов и городских низов, на подавление которого направлялись немалые подразделения во главе с опытным Б.П.Шереметевым. Драматизм ситуации еще больше усугубился после получения известий из Речи По-сполитой. Под городом Фрауштадт 8-тысячный отряд шведского генерала КРеншильда разгромил 30-тысячную армию Августа. Сопротивление каролинцам оказали лишь русские батальоны, помогавшие союзникам. Развал коалиции Петр отметил словами: «сия война на нас одних будет». По существу наступил самый критический момент схватки.
Карл XII – король Швеции – унаследовал от предков из династии Ваза – Густава I, Карла IX, Густава II Адольфа, Карла X, не только сильнейшую армию Европы, но и полководческий талант. И кроме того, шведский властитель по праву считался одним из лучших фехтовальщиков своего времени.
Шведами, перекрывшими выходы из гродненского «котла», командовал сам король. Он расположил свою армию в некотором удалении от города и действиями летучих отрядов-корволантов препятствовал попыткам гарнизона установить связь с царской ставкой. В сложившейся обстановке Петр принимает единственно верное решение. Он отстраняет от командования Огильви, к которому не испытывал доверия еще со времен штурма на-рвской цитадели, и передает бразды правления популярным среди солдат и офицеров А.И.Репнину и А.Д.Меншикову.
24 марта 1706 года армия покинула крепость. Воспользовавшись тем, что Карл из-за ледохода не смог вовремя переправиться через широкий Неман, Меншиков форсированным маршем оторвался от неприятеля и 5 марта достиг Бреста. Дальнейшие попытки шведов воспрепятствовать перемещению русских полков не увенчались успехом: несколькими обманными маневрами наши генералы запутали противника. Соединение армии Меншикова и Репнина с остальными силами произошло в Киеве. Шведский король был вынужден отказаться от вторжения в Россию и развернул свое войско на запад – добивать саксонцев на их территории. Наступил период передышки.