Они отправляются в мир, чтобы разогнать «подлецов», сражаясь за справедливость во славу Бога и страны.
На первом этапе своих поисков Дон Кихот противостоит злобным великанам, подозрительно напоминающим мельницы. Храбро, со справедливостью на своей стороне, он атакует их, но, к сожалению, проигрывает, ломает свой меч и получает ранения. Тем не менее он решает когда-нибудь вернуться туда, чтобы свергнуть тиранию этих «великанов».
Однажды Дон Кихот с оруженосцем прибывают в маленькую деревню, где они останавливаются в харчевне, к удовольствию местных жителей (как бы там ни было, рыцари не появлялись здесь лет триста). Несмотря на все, их принимают хорошо, Дон Кихот получает комнату для себя и оруженосца.
Как каждый настоящий рыцарь, Дон Кихот должен иметь свою даму сердца, которой он посвящает свои подвиги, и одна кухарка, местная шлюха, привлекает его внимание. Однако в своем обманутом сознании он видит ее принцессой, называя Дульцинеей Тобосской, безуспешно убеждая в благородности ее происхождения. В ответ она требует оставить ее в покое или заплатить за ее недвусмысленные услуги.
Он объясняет ей свою философию, свое «задание» и свою «недостижимую мечту». Он говорит о том, что никто не может понять радости, чести, храбрости и верности, ведя такую ничтожную жизнь. О человеке, который прожив мучительную жизнь, полную нищеты и страданий, умирая, спрашивает не о том, почему он умирает, а зачем он вообще жил.
•Дон Кихот объясняет, что нам нужно стремиться так высоко, как только мы можем — даже на невозможную высоту, чтобы быть готовыми к борьбе с непобедимыми препятствиями, чтобы пережить невероятную грусть, идти туда, куда боятся идти даже самые храбрые, исправлять зло, которое кажется никто не в состоянии исправить, быть чистым и любить без условий, к неустанным попыткам, несмотря на то, что усталость побеждает нас, к достижению высочайшей звезды.
Дон Кихот также говорит, что будет всегда стремиться выполнить свое задание, независимо от того, какое оно недостижимое и безнадежное, что будет сражаться за все справедливое, даже если для этого понадобится войти в Ад. Он знает, что если не согнется и останется верным своему заданию, то после смерти его сердце будет спать спокойно. Мир станет лучше, если хотя бы один человек, высмеянный и напуганный, упрямо с остатками храбрости будет пытаться достичь того, что, казалось, бы достичь невозможно.
Несчастная кухарка требует, чтобы он прозрел и увидел ее и жизнь такими, каковы они есть в действительности. Она говорит, что он показал ей Небеса, но зачем они существуют, которое еле ползает, которым мужчины пользуются и сейчас же забывают, и что лишь вонючая от пота кухарка и его доброта приводит ее в бешенство, и что из всех людей, которые над ней издеваются, он самый жестокий. Разве он не видит, что надоедает ей своей жалкой вежливостью, что это обворовывает ее гнев, погружая в отчаяние. Оскорбление она может принять и отдать, но вынести доброту она не в состоянии.