Рваные тучи заходили на голубое небо, пытаясь затмить два светила — солнце и луну. Буйный ветер подгонял резвого белого коня, несущего Алёшу Поповича. Мчался богатырь по лесу от погони — гнались за ним воины-стражники на быстрых вороных конях. Было их немного — что десяток воинов для храброго русского богатыря! Палицей замахнулся — троих срубил, меч опустил — еще трое сгинули, шлем кинул — остальных не стало. Только не хотел их убивать Алёша Попович! Не вражеские были воины — свои. Не увидел он измену сквозь речи слащавые — спасался теперь от стрел коварных.
Шумел вековыми соснами темный лес, цеплялись их ветви за всадника, мешали ехать ему. Недолго богатырь скакал — настигли преследователи. Стражник-десятник аркан на Алёшу кинул. Меткий оказался — сразу попал. Да только не знал он, что голыми руками русского богатыря не возьмешь! Ловко увернулся от петли Алёша Попович, а потом дернул за веревку аркана — и вылетел всадник из седла. Прямиком в дуб широкий со своего вороного коня угодил меткий десятник. И тут не промазал — точно лбом к стволу приложился и сполз по дубу тому на землю. Споткнулся об него один вороной конь, второй, третий. Остальным догонять богатыря помешало дерево, Алёшей на ходу подрубленное. Сила богатырская его никогда не подводила, смекалка не раз жизнь спасала, да и меч острый всегда исправно служил.
Ушел от погони богатырь Алёша Попович. Ничего другого стражникам не оставалось, как раны свои зализывать. Выехал богатырь в чистое поле, оглядел его просторы широкие и поскакал прочь.
Только не заметил Алёша, как сова из-за туч вылетела и полетела за ним, чтобы непременно его догнать. И догнала ведь! Вцепилась когтями в шлем, чиркнула ими как ножами острыми. Отбил он злобную птицу от себя и понесся дальше. Но сова внезапно впереди коня оказалась и в богатырскую грудь нацелилась. Не спасли доспехи Алёшу Поповича от неожиданного сокрушительного удара. Разве может какая-то птица богатыря остановить? Может, как оказалось. Сбила сова его с коня! Упал на землю богатырь, меч потерял, а конь его к обрыву ускакал. Тут и преследователи подоспели.
Пока они спешивались, вскочил богатырь на ноги, плечи расправил, усмехнулся и приготовился дать достойный отпор стражникам. Двое самых сильных напали на него — но куда им с богатырем справиться! Ловким кувырком Алёша вывернулся и прыгнул на них. Сначала одного подсечкой с ног сбил, затем второго уложил. Двое других из-за спины выскочили, схватили богатыря за руки, а подоспевший десятник обрадовался, меч выхватил и третьим на богатыря побежал. Тут и пришла очередь шлема богатырского. Скинул его со своей головы Алёша Попович — вылетел шлем тяжелым булыжником и в лоб десятнику попал! Свалился тот навзничь и ошалелые глаза на сову уставил, которая летала в синем небе и за битвой внимательно следила.