1-я танковая армия в районе Брянска;
8-я танковая армия в районе Рязани, но, возможно, в начале декабря началась ее переброска в район Гомеля;
4-я танковая армия сосредоточена между Кременчугом и Полтавой;
5-я танковая армия находится в дуге юго-западнее нижнего течения Днепра.
3. Русские перебрасывают стрелковые дивизии к линии фронта. От 15 до 18 стрелковых дивизий двигаются в район Лозовая—Павлоград с Волги и Кавказа.
4. На Северном Кавказе (в районе Туапсе) остались только 200 тысяч человек, но 14 стрелковых дивизий перебрасываются через Махачкалу и будут готовы для действий на фронте уже к середине января».
Источник ГРУ сообщал и основной вывод, который был сделан немецкой военной разведкой: «...русские больше не имеют стратегических резервов восточнее Урала, которые могут быть собраны для зимней кампании».
Генерал-лейтенант Ильичев внимательно перечитал донесение источника, которого он хорошо знал, и приказал подготовить на основе этого донесения специальное сообщение для И. В. Сталина и начальника Генерального штаба А. М. Василевского.
Через день тот же источник сообщил о том, что в абвере разработана операция под кодовым названием «Ульм». Источник докладывал, что адмирал Канарис попросил генерала Кортена выделить два транспортных самолета для «проведения начальной стадии операции «Ульм». В другом донесении этого же источника сообщалось о создании «...абвером нескольких групп диверсантов, которые должны быть сформированы из русских военнопленных и использованы в районе Пскова для проведения операции «Ульм». Эти донесения Ильичев приказал немедленно направить начальнику внешней разведки НКВД П. Фитину и начальнику Смерш В. Абакумову.
Сообщения, которые источник ГРУ присылал о деятельности абвера, имели для начальника советской военной разведки особую ценность. Такими сведениями всегда интересовался начальник Генерального штаба, который хотел знать, как противник оценивает состояние Красной Армии, что знает о советских стратегических резервах и передислокации войск. Руководителям советской контрразведки эти сведения давали возможность определить районы, где действуют разведчики и агенты абвера — исходный пункт для их выявления и ликвидации. Одним словом, все, что добывалось советскими разведчиками о деятельности абвера, о планах и замыслах германской военной разведки в тылу Красной Армии, оценки германских разведчиков обстановки на Восточном фронте, все это представляло несомненный интерес для советских спецслужб.
Донесения о деятельности абвера источник ГРУ присылал периодически. Однако январь 1944 года был наиболее удачным в этом отношении. И января 1944 года тот же источник передал в Центр доклад абвера, который имел условное название «О намерениях Красной Армии на советско-германском фронте в связи с переброской войск с 26 ноября по 28 декабря 1943 года». Доклад содержал обобщенные данные о перебросках советских резервов из тыловых районов к линии фронта, описывал районы их сосредоточения, указывал количество и типы перебрасываемых дивизий, имел выводы о вероятных планах советского командования на весенний период.