После первого выхода в эфир анонимного террориста Куликов впервые почувствовал какое-то мощное излучение, некую волну, идущую откуда-то и странным образом воздействующую на мозг. Странность заключалась в том, что излучение рождало непонятный страх и неуверенность в себе. Прежде, работая над раскрытием различных преступлений, Куликов ничего подобного не испытывал.
«Летун» почему-то решил немедленно отправиться в Долину ангелов, но уже на тропинке, выходящей из леса, ощутил противодействие. Будто воздух вокруг него стал плотнее, идти было все тяжелее, и наконец Куликов был вынужден остановиться. Дальше его не пускала невидимая стена. Каждое движение давалось с трудом и рождало колебания, образующие видимые глазом синеватые волны тумана.
Тогда-то Летун и вступил в первый мысленный контакт с незнакомцем, который приказал ему не медленно вернуться в город и затем уехать, ни во что не вмешиваясь.
Диалог Летуна с неизвестным противником был коротким. Незнакомец заявил, что знает о его, Летуна, способностях мага, требует, чтобы он покинул Межинск, угрожая в противном случае расправиться с ним.
Куликов никогда прежде не думал о себе как о маге, но, услышав такое определение, не удивился и попросил у незнакомца разрешения на встречу. Тот снова ответил, что ни о какой встрече речи быть не может и что Куликов должен уехать.
«Ты не сможешь уничтожить меня! — сказал Летун. — Я чувствую, что сильнее тебя».
«Я могу уничтожить любого, кто будет противодействовать мне, но тебя застану врасплох, когда ты не будешь готов ко встрече с опасностью. Все люди одинаковы! Ты должен есть, спать и встречаться с себе подобными. Когда ты расслабишься, я уничтожу тебя, и никакие заклинания тебе не помогут».
После этих слов контакт прервался, и Летун вынужден был вернуться в город. Составив шифртелеграмму и вручив ее связнику для передачи Михайлову, который один знал об истинных целях его прибытия в город, Куликов уединился в своей комнатенке. Он чувствовал, что пришла пора войти в состояние готовности к отделению духа от тела и дальнейшему путешествию в астрале. Хозяйка его улеглась, в доме наступила тишина. Куликов выключил свет и сосредоточился.
Пройдя две стадии выхода в астрал, он перешел в третью, но тут произошло нечто непонятное. Куликов отчетливо услышал чьи-то крики и мольбы о помощи. Крики были настолько громкими, что вывели Летуна из оцепенения, но тут же включился Третий глаз, внутреннее зрение Летуна, и он смутно увидел очертания огромной пещеры, в которой под потолком висели шары, светящиеся синим светом. В глубине пещеры Летун увидел силуэты людей, застывших в самых причудливых позах. Вдруг навстречу ему полетело НЕЧТО. Оно надвигалось с ужасающей быстротой, и Летун наконец разглядел, что это огромная голова какого-то идола. Голова надвигалась, Куликов стал задыхаться. Усилием воли он отключился от видения, и тут же смолкли крики и мольбы. Летун снова сидел на топчане в своей комнатке; в доме царила тишина. Но Куликов чувствовал по-прежнему присутствие чего-то страшного, могущего угрожать его жизни. Летун встал, резко потянулся, представил мысленно дома города, в который приехал, людей, спокойно спящих в них, ощутил тепло и добро, исходящее от этих людей.