Меморандум
На будущих переговорах с Германией, которые необходимо начать весной 1939 года, нужно твердо отстаивать право на включение в состав СССР, не только Западной Белоруссии и Украины, но и территории прибалтийских республик Литвы, Латвии и Эстонии. В целом Германия должна признать сферой интересов СССР все районы бывшей Российской империи на момент начала Первой Мировой войны за исключением центральной Польши. Будущую границу с Германией есть смысл привязать к так называемой линии Керзона. Карта новых границ прилагается.
Закончить переговоры с Германией подписанием мирного и торгового договоров не позже середины июля, оговорив в кулуарах срок начала войны Германии с Польшей не раньше первого августа.
Будущий конфликт на Дальнем Востоке вокруг спорных территорий в районе реки Халхин-Гол, начало которого предполагается в июне, постараться закончить на фазе разгрома японских ВВС и бомбово-штурмовых ударов по наземным войскам, опробовав новые истребители, пикирующие бомбардировщики и штурмовики, опытные партии которых уже должны быть готовы к этому времени.
После этого заключить временное перемирие и предъявив японской стороне подписанный советско-германский договор (что является прямым нарушением со стороны Германии взятых на себя обязательств согласно заключенному договору с Японией), склонить ее к переговорам и подписанию мирного договора и торгового соглашения с СССР. Нужно понимать, что сам факт подписания советско-германского соглашения вызовет политическую бурю в Японии. Высока вероятность ухода в отставку правительства ориентированного на военную конфронтацию с СССР и прихода к власти политиков ориентированных на экспансию в южном направлении. Ради заключения мирного договора с Японией можно пойти на полное свертывание военного сотрудничества с режимом Чан Кай-ши, признания и установления дипломатических отношений с государством Маньчжоу-го и определенных уступок в решении всех спорных вопросов по прохождению линии границы.
Режим Чан Кай-ши без поддержки не останется, Англия и САСШ сделают все от них зависящее, чтоб Япония не смогла выиграть эту войну. Столь явное столкновение интересов Японии и САСШ в Тихом океане, от Китая до Малайзии с большой вероятностью вызовет вооруженный конфликт между этими странами, особенно, если Япония будет уверена в безопасности своих северных границ. Военные действия между двумя потенциальными противниками СССР полностью снимут напряжение на нашей границе с Маньчжоу-го и откроют в перспективе, после вероятного поражения Японии, новые возможности для нашей страны увеличить свое влияние в этом регионе. Внешней разведке СССР следует внимательно следить за развитием отношений между Японией и САСШ и способствовать движению в нужном для страны направлении.