Значительную роль разведка сыграла в предотвращении немецкого заговора против участников встречи «Большой тройки» в Тегеране в ноябре — декабре 1943 г. Руководители СССР, США и Великобритании обсуждали вопросы открытия 2-го фронта и послевоенного устройства в Европе. Перед переговорами советская и британская разведки смогли узнать о планируемом спецслужбами Германии покушении на И. Сталина, Ф. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля. Руководил подготовкой покушения известный немецкий диверсант Отто Скорцени. Вовремя предпринятые шаги по ликвидации нацистского подполья в Иране позволили отвести угрозу, арестовать десятки вражеских агентов. В итоге встреча прошла без происшествий и завершилась согласием Англии и США открыть 2-й фронт во Франции в мае — июне 1944 г.
По данным советской разведки, в сложившейся ситуации наши западные союзники были заинтересованы во 2-м фронте больше, чем СССР, поскольку не хотели терять влияния на страны Европы. По этой причине в конце войны советская внешняя разведка должна была добывать сведения о послевоенных планах США и Англии, касавшихся устройства Европы. Рассчитывая на то, что Советский Союз обессилен после столь кровопролитной войны, они предполагали использовать этот фактор с наибольшей для себя выгодой. Великобритания стремилась сохранить свои восточные колонии и укрепить позиции на Балканах. Исходя из этих соображений У. Черчилль активно предлагал провести высадку англоамериканских войск в этом регионе, чтобы создать преграду на пути продвижения Красной армии в Южную и Центральную Европу.
Когда на горизонте замаячил конец войны не в пользу Германии, резко активизировались попытки немецких высших кругов установить связи с США и Англией. Впрочем, отдельные попытки наладить отношения с Великобританией предпринимались еще в 1942 г. в Турции, Швеции и Ватикане. В феврале 1943 г. советское руководство узнает, что в Швейцарии к переговорам с Германией присоединился высокопоставленный сотрудник американской разведки Аллен Даллес, после войны ставший директором ЦРУ. Рассматривались варианты возведения «кордона против большевизма и панславизма».
14 июня 1944 г. агентурная сеть НКГБ из столицы Соединенных Штатов сообщила советскому руководству о контактах в Швейцарии Даллеса с немецким фельдмаршалом фон Браухичем. Они обговаривали планы свержения фюрера группой немецких генералов и возможность формирования военного правительства. Стороны пришли к принципиальному согласию, что никакая часть Германии не должна попасть под контроль советских войск.