Покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. провалилось, но контакты Германии с западными державами продолжались. Внешняя разведка довела до сведения Сталина, что 6 марта 1945 г. в Цюрихе А. Даллес вступил в переговоры с уполномоченным СС при группе армий «С» в Италии генералом К. Вольфом. Темой переговоров, продолжавшихся до конца апреля, значилась капитуляция немецких войск в Северной Италии. Требование об участии в переговорах советских представителей США и Великобритания отклонили.
7 апреля 1945 г. Верховный главнокомандующий СССР обратился с личным посланием к Ф. Рузвельту, в котором настаивал на том, что советская сторона должна принять участие в переговорах с немцами в Швейцарии. В общем-то Сталина беспокоили не переговоры сами по себе, а возможность заключения сепаратных сделок союзников с врагом без учета интересов СССР. Поскольку Англия и США ответили отказом, то Сталин потребовал прекращения переговоров, после чего союзники стали утверждать, что никаких переговоров не ведется. Советское правительство настаивало на том, что контакты имели место, а союзники возражали: «Советские информаторы вводят в заблуждение советское правительство». Они, мягко говоря, лукавили, потому что на самом деле переговоры активно шли вплоть до окончания войны. Сталин, со своей стороны, разведчиков в обиду не давал и в письме к американскому президенту отмечал: «Что касается моих информаторов, то уверяю Вас, это очень честные скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо». Говорить так Сталин имел полное право, так как обладал убедительными свидетельствами сепаратных переговоров, полученными от источников из Госдепартамента США, МИД Великобритании и английских спецслужб.
На заключительном этапе войны, когда поражение Германии было очевидно, основной задачей разведки стало определение планов Америки и Англии, касавшихся устройства Европы после войны. Двойные стандарты в отношении СССР Великобритания применяла еще с начала войны. Их выявлению поспособствовали «Кембриджская пятерка», состоявшая из К. Филби, Д. Маклейна, Г. Берджеса, Э. Бланта и Дж. Кернкросса, и некоторые другие агенты, имена которых до сих пор находятся под грифом «секретно». Д. Маклейн, работавший в британском МИД на высокой должности, снабжал советскую разведку информацией о переписке У. Черчилля с Ф. Рузвельтом и остальными главами государств касательно планов послевоенного устройства Европы.
В США у советских разведчиков тоже были хорошие позиции. Они регулярно передавали в Москву полезные военные и политические новости из ближайшего окружения президента, Госдепартамента, аппарата Конгресса и спецслужб, военных учреждений, а также касательно образцов новейших вооружений американской армии. Все это помогало советскому руководству быть в курсе политики, проводимой США и Великобританией, их военных планов, попыток обмануть СССР.