Мир на самом крае Задворок времени являл собой жуткое костяное царство. Все было сплошь усеяно человеческими костями, словно хворостом на берегу реки после половодья. Они отвратительно хрустели, ломаясь под ногами Хозяина Жуков, который вылез из колесницы. Второй вещью поразившей его, после размеров колоссального кладбища, был запах. Атмосфера была насыщена аммиаком. От его концентрации Хепри закашлялся, а глаза его начали слезиться.
Видимо, человеческий род окончательно прекратил свое существование. Или быть может, Хепри просто напросто оказался на поле битвы колоссального масштаба? Он принялся внимательно рассматривать человеческие скелеты, чья плоть давным-давно истлела и превратилась в прах. Как он ни старался, ему нигде не удалось найти следов применения оружия. Не было ни проломленных черепов, ни перебитых конечностей. Все кости были целыми. Нигде не было видно царапин или зарубок. Люди были убиты, или умерли, по какой-то другой причине, пока что неизвестной ему.
Неожиданно Хепри почувствовал слабость, вдобавок у него начала кружиться голова. Легкие раздирал сухой кашель. Всему виной была ядовитый воздух, наполовину состоявший из аммиака.
Хепри снова забрался в колесницу и дернул за поводья. Жук послушно двинулся вперед. По тому, как гигантское насекомое шевелило усами, было ясно, что едкий аммиачный запах раздражает и его тоже. Проехав достаточно далеко, от места их высадки, Хепри внезапно заметил впереди какое-то движение. Пустив скарабей чуть ли не вскачь, он вскоре обнаружил на линии горизонта странные движущиеся фигуры. По мере приближения те постепенно выросли до внушительных размеров, а через некоторое время превратились в настоящих гигантов. Рядом с ними даже скарабей казался не более чем простым тараканом. По костям, оставляя на них следы отвратительно пахнущей слизи, полазали какие-то диковинные существа. Они являли собой нечто среднее между гигантскими слизнями и животными. Огромные горы влажного слизистого мяса, трясущиеся при каждом легком движении, словно холодец, медленно перетекая с места на место, перемещались по замысловатой траектории.
Судя по тому, как безбоязненно вели себя эти гигантские твари, они и были подлинными хозяевами нынешнего мира когда-то принадлежащего людям. Что же произошло, и что случилось с человеческой цивилизацией? Это вопрос не давал покоя Хепри ни на мгновение, с того самого момента когда он оказался здесь. Быть может, разразилась эпидемия какой-то страшной неизлечимой болезни, которая и унесла жизни всех людей? Подобно тому, как Скарабеева проказа выкосила всех жуков. Но после каждого мора всегда остается незначительное количество выживших членов популяции, чей организм ухитрялся выстоять в борьбе со смертельной заразой. Здесь же нигде не было видно, ни малейшего следа выживших людей.