Много дней искали дети выхода из леса, но безуспешно. Между тем, все менялось вокруг, потому что пришла хмурая, неприветливая осень. Ветер носился по лесу, срывая с деревьев пожелтевшие листья, мелкий, холодный дождь, словно иголками, пронизывал тела детей. Сидеть на мокрых от дождя ветвях деревьев становилось опасно. В такие ночи звери особенно злы и коварны.
Это были страшные ночи. Однажды, как только рассвело, дети услышали треск. Кто-то большой бежал по лесу. Угу и Тет увидели оленя. Закинув огромные рога на спину, он бежал что было сил. За ним гнались огромные серые волки.
Вдруг олень остановился, — его большие рога запутались в ветвях деревьев. В это время на него и кинулись волки. Олень встретил их градом метких ударов острых копыт, но один волк успел все же вскочить ему на спину. Далеко в лесу разнесся крик оленя. Собрав последние силы, он рванулся и прыгнул вперед. Один его рог остался в стволе дерева.
— Спасся! — с восторгом выкрикнула Тет. — Ох, нет, волки гонятся за ним.
— Не догонят. Ты видишь, как они отстали.
— Какой он был большой.
— И какой красивый! — добавил Угу. Тет возмущенно посмотрела на брата.
— Что красиво? Кровь?
— Не знаю… Но весь этот большой, борющийся олень… Угу замолк.
По утрам, когда кончалась страшная звериная охота, измученные бессонной ночью дети спускались на землю, зарывались в сухие листья и спали. А проснувшись, охотились и снова искали выход из леса.
Однажды дети услыхали страшный шум и крики. Они испугались. Им вспомнился Хоп. Схватив дубины, они побежали в сторону шума и неожиданно вышли из леса. Перед ними открылась зеленая равнина. Гористая местность, наподобие той, где находилась их пещера, была покрыта зарослями и исполосована звериными тропами. Тет и Угу увидели страшное зрелище. Люди, одетые в звериные шкуры, размахивая тяжелыми дубинами, убивали друг друга. Людей было много. Угу и Тет не умели считать, а если бы умели, насчитали бы человек пятьдесят. Не знали они также, что это была смертельная схватка между двумя родами.
Детям было непонятно, почему эти разъяренные, взлохмаченные, бронзовые от солнца люди разбивали друг другу головы. Вот одна часть борющихся начала отступать, и победители с криком и воем бросились преследовать ее. Победители не знали жалости. Они догоняли бегущих и разбивали им головы. Побежденные были оттеснены к долине. Здесь они собрались с последними силами и снова ринулись в бой. Но безуспешно… Победители уничтожили всех. Лишь один молодой воин быстрее ветра убегал в сторону леса. Когда он появился на гребне скалы, победители заметили его и бросились в погоню, но вскоре сильно отстали от беглеца и вернулись к своим. Лишь один продолжал преследование.