Проходя по улицам ему казалось, что только мгновение назад здесь кипела и бурлила жизнь, и как по мановению волшебной палочки, прекратилась. Люди жили своей жизнью, никому не нужной и не интересной. Он проникся к ним жалостью и с болью в глазах наблюдал за передвижениями полуживых мумий. Тут он увидел медные ворота, которые сверкали в лучах солнца. Охраняли вход неизвестные существа. Безобразный вид их поразил настолько Андрея, что он растерялся на какое-то мгновение. Стража у ворот напоминала кровожадных гиен. Они смотрели на странника глазами голодного хищника, готовые в любой момент напасть и разорвать. Их острые жёлтые зубы, могли соперничать с клыками саблезубого тигра. Звери рычали, когда незнакомец смотрел в их сторону, и глаза у них наливались густой кровью.
— Что тебе надо чужеземец? — сказала одна из тварей, хриплым голосом обращаясь к Андрею. — Подойди к нам, не бойся!
Андрей не хотел идти, стоял, раздумывал, что делать дальше. Чем обороняться, если одна из гиен нападёт?
За воротами, что-то щёлкнуло, они заскрипели и начали открываться. Стража оставила в покое незнакомца, отступила к стенам. За воротами Андрей увидел сотни, тысячи людей, они взывали к Богу, валяясь в дорожной пыли, ползая как собаки на четвереньках, рыдая от невыносимых мук. Граф, почему-то осознал, что пришло время умирать, и со слезами на глазах упал на колени.
Поднимая голову вверх, он увидел, как небеса изменились, и стали ярко — красными. Небо в одно мгновение засияло, и ударила молния. Граф увидел величественного духа, который явился к нему ночью в дом, и заставил оказаться в — Городе мёртвых! Тот в сияющих солнечных лучах, расправив гордо крылья, опускался на землю. Вокруг него кружились десятки тысяч духов, которые старались прижаться к своему хозяину. Звучала торжественная музыка, и хор невидимых голосов восхвалял тёмного ангела.
Сердце Андрея гулко стучало готовое выпрыгнуть наружу, от доселе неизведанного страха. Он поднялся с земли и встал неподвижно. Гордый демон спускался, и взмахи широких огненных крыльев закрывали небо.
— Это мой город, моя земля! — закричал он.
И тысячи голосов вторили ему: «Твоя! Твоя….»
— Эти души, мои слуги, которые отвергли Бога и теперь горят в аду тысячи лет, — кричал он.
Спустившись на землю, он поднял клубы пыли и песка. Когда всё стихло, Андрей увидел стоящего на песке гордого демона. Крылья свои он сложил и спрятал за спиной. Вид демона устрашал, своей злостью, ненавистью, которая кипела у него внутри. Глаза светились как яркие звёзды, и этот свет мог испепелить каждого смертного.